资本市场

首次公开发行：

• 瑞银证券、中银国际亚洲、中信证券及Merrill Lynch (Asia Pacific)作为联席保荐人，以及其他承销商，为华润饮料（控股）有限公司，华润集团旗下中国领先的软饮企业之一，完成6.5亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。 这是2024年香港最大的首次公开发行之一。
• 中信证券和海通国际资本有限公司作为联席保荐人，和中信里昂证券和海通国际作为整体协调人, 以及其他承销商，为汽车街发展有限公司，一家中国最大的二手车交易服务提供商（按照2022年交易量计算)，完成 1.53亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。

• 腾讯控股有限公司通过IPO而分拆阅文集团以及约11亿美元香港联交所主板独立上市。*

• 同程艺龙控股有限公司的约1.8亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 人瑞人才科技控股有限公司约1.4亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 申万宏源为独家保荐人和联席全球协调人，中信里昂、招银国际和星展银行为其他联席全球协调人及其他承销商完成飞天云动科技有限公司 6,800万美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 天利国际经贸有限公司，中烟国际(香港)有限公司之控股股东，完成中烟国际(香港)有限公司约1.04亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 同道腊聘集团约3.7亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 中国永达汽车服务控股有限公司2.15亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 友和集团控股有限公司约1.2亿港元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 摩根大通为独家全球协调人及独家保荐人，交银国际、工银国际、瑞穗证券、法国巴黎银行及巴克莱为联席账簿管理人及其他承销商完成中国宏桥集团有限公司7.9亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 摩根士丹利作为独家全球协调人、瑞银作为联席保荐人、中银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，以及其他承销商完成中升集团控股有限公司3.87亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 瑞信为独家全球协调人、中银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人、新百利为联席保荐人，以及及其他承销商完成佳兆业集团控股有限公司4.4亿美元全球IPO及香港联交所主板上市项目。*

• 在调派至摩根士丹利期间，就国药控股股份有限公司、华润水泥控股有限公司、盈德气体集团有限公司、永利澳门有限公司、禹洲地产股份有限公司、格菱控股有限公司及龙湖地产有限公司的全球IPO及香港联交所主板上市项目，以及多宗大额交易及补充性配售提供法律服务。*
• 摩根士丹利、中金公司及中信建投国际作为承销商，为十月稻田集团股份有限公司，一家中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，完成8.2亿港元的全球发售以及在香港联合交易所主板上市。
• 金融顾问为SharkNinja，一家全球产品设计和技术的美国公司，从JS环球生活有限公司，中国创新型小家电的香港上市公司，完成分拆并于美国纽交所独立上市。

其他：

• 中升集团控股有限公司价值23.5亿港元的可转换债券回购及价值39.25亿港元的可转换债券发行项目。*

• 包销商完成中国铁建股份有限公司价值34.5亿元人民币的美元结算H股可转换债券发行项目。*

• Mongolian Mining Corporation价值2.01亿美元的全球供股项目。*

• 中升集团控股有限公司价值23.5亿港元的可转换债券发售项目。*
• 中国永达汽车服务控股有限公司将其现有股份配售予若干承配人及Asset Link认购新股份的项目。*
• 配售代理人完成新鸿基有限公司价值1.29亿美元的先旧后新股份配售项目。*

• 配售代理人完成Jet Mile Limited 减持配售及出售价值2.18亿美元的金保利新能源有限公司股份的项目。 *

• 配售代理人完成就路易十三集团有限公司价值9,480万美元的新股配售项目（作为一轮融资的一部分，该公司亦藉此发行可转换债券而另外筹集3,870万美元）。*

• 配售代理人完成石药集团有限公司分别价值37.3亿港元、40.7亿港元和97.8亿港元的股份配售项目。*

• 配售代理人和联席包销商完成就中国电力国际发展有限公司价值1.2亿美元的先旧后新股份配售交易及价值1.8亿美元的可转换债券发售项目（两者同时进行）。*

• 配售代理人完成中国光大国际有限公司价值1.6亿美元的先旧后新股份配售项目。*

• 配售代理人完成国际资源集团有限公司价值2.16亿美元的新股配售项目。*

• 配售代理人完成伟瑞投资有限公司减持配售及出售价值4,820万美元的利君国际医药（控股）有限公司股份的项目。*

• 摩根士丹利及摩根大通担任配售代理人为中国粮油控股有限公司价值2亿美元的先旧后新股份配售交易。*

• 配售代理人完成中国生物制药有限公司价值7,950万美元的先旧后新股份配售项目及Conspicuous Group Limited减持配售及出售价值6,450万美元的中国生物制药有限公司股份的项目。*
• 配售代理人完成瑞金矿业有限公司价值1.54亿美元的先旧后新股份配售项目。*

• 联席配售代理人完成信义玻璃控股有限公司价值6,700万美元的先旧后新股份配售项目及该公司控股股东进行的价值5,900万美元的股份私人配售项目。*

• 某些金融及策略投资者价值8,000万美元的首次公开招股前可交换债券购买项目，为某中国石油化工公司提供法律服务。*

• 中国天化工集团有限公司按现时每持有两股股份获提供一股发售股份进行的公开发售项目（筹资约2亿港元）。*
• 高盛、摩根大通、Jefferies、摩根士丹利、William Blair与Guggenheim Securities 作为承销商，就SharkNinja二次发行普通股的交易項目提供法律服务。在此次发行中，特定售股股东以每股47美元的价格向公众出售了总计 7,009,444 股普通股，包括承销商完全行使购买额外普通股的选择权，募集资金总额约为 3.29 亿美元。SharkNinja 是一家全球产品设计和技术公司，通过创新产品为世界各地的消费者创造五星级的生活方式解决方案。

合规：

• 曾担任腾讯控股有限公司、中国永达汽车服务控股有限公司、海隆控股有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国有色矿业集团、Mongolian Mining Corporation、颐海国际、海信科龙电器股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、新世界中国地产有限公司、有线宽频通讯有限公司、绿景（中国）地产投资有限公司、 United Company RUSAL PLC 、人瑞人才科技控股有限公司及友和集团控股有限公司等的常年/合规法律顾问。*

并购

• 远洋集团（Sino-Ocean Group），以8亿美元向太古地产出售成都远洋太古里的权益。成都远洋太古里是一个以零售为主导的综合发展项目，由远洋集团和太古地产在中国西南部联合推出，项目包括开放巷道式的商场和服务公寓的精品酒店。
• 腾讯通过以7.507亿港元总价格认购Mascotte Holdings Limited的股份和增补权证而与恒大地产集团有限公司进行策略性投资的交易。*

• 百度控股有限公司以19亿美元收购91无线网络有限公司的交易。*

• 云游控股有限公司以7,000万美元拟收购Magic Feature Inc. 21%股权的交易。*

• 德太投资通过6,000万美元可转换债券及1,500万美元权证而投资于中国瑞风银河新能源控股有限公司的交易。*

• 周大福集团以5.05亿港元价格收购宜进利（集团）有限公司在大中华区的零售和手表机芯制造业务的相关资产（通过就该公司清盘而获委任的临时清算人进行），并以此作为宜进利集团清算架构中的一部分的交易。*

• 海信科龙电器股份有限公司拟以12.4亿元人民币收购其控股股东「白色家电」部分权益，为海信科龙电器提供法律服务。*

• 某投资公司对交通银行的投资。*

• 某投资公司和中信资本中国机会基金对香港联交所上市公司中国旭光高新材料集团有限公司进行的价值1.2亿美元的投资。*

• 赛富及香港联交所上市公司雷士照明控股有限公司的其他股东向施耐德电气有限公司出售策略性股权的交易。*

• 一家新加坡政府的相关公司与某主要金融机构联合竞标收购一家中国寿险公司约14%股权的交易。*

• 东京证券交易所上市公司友利电认购香港联交所上市公司新确科技有限公司的20%已发行股本的交易。*

• 英国另类投资市场上市公司Mobile Streams收购无线动力科技有限公司（一家在亚太地区从事手机娱乐内容业务的香港公司）的全部已发行股本的交易。*

                                                                                                                                                        （*）：加入普衡前项目