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普衡代表瑞银、中银国际、中信证券、Merrill Lynch以及其他承销商助力华润饮料6.50亿美元香港首次公开发行及全球发行

October 23, 2024

普衡代表UBS Securities Hong Kong Limited、中银国际亚洲有限公司、中信证券（香港）有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited作为联席保荐人，以及其他承销商完成华润饮料（控股）有限公司（“华润饮料”）6.50亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板上市。该交易是2024年香港最大的首次公开发行之一。

华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。

UBS Securities Hong Kong Limited、中银国际亚洲有限公司、中信证券（香港）有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited担任联席保荐人。UBS AG Hong Kong Branch、中银国际亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国国际金融香港证券有限公司及招银国际融资有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、农银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司担任联席账簿管理人。香港上海汇丰银行有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、农银国际证券有限公司及建银国际金融有限公司担任联席牵头经办人。

普衡团队由大中华区创始合伙人兼主席李曙峰牵头、公司业务部合伙人樊超波、郑柏皓、徐家铮及刘李依共同领导，并由团队成员林舒乔、尤为、佘淙、张翠娴、察格镇、孙迪、张凌风、辛婕、时子寒及殷畅悦共同协助。

近年来，普衡在消费品和零售行业中为多项重要的资本市场项目提供法律服务，其中包括全球厨具品牌卡罗特的首次公开发行、中国领先且快速增长的厨房主食食品企业十月稻田的首次公开发行、SharkNinja从优质创新型小家电的全球领导者JS环球生活分拆项目、中国最大的水果零售经营商百果园的首次公开发行、中国领先火锅品牌海底捞海外子公司特海国际的分拆及独立上市、中国辣味休闲食品制造商卫龙的首次公开发行，以及中国多品牌鲜果集团洪九果品的首次公开发行。

关于普衡

普衡在金融、并购、私募股权、重组和特殊机会投资、诉讼、劳动法和房地产领域拥有广受认可的精英团队，是一家致力为全球领先的投资银行、资产管理人和企业提供智力资本和卓越执行力的顶级律师事务所。