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普衡为史密斯菲尔德从万洲国际分拆并在美国纳斯达克上市项目提供法律服务

January 28, 2025

普衡代表万洲国际有限公司（“万洲国际”，股票代号：288.HK）及史密斯菲尔德食品有限公司（“史密斯菲尔德”）将史密斯菲尔德从万洲国际分拆并于美国纳斯达克全球精选市场独立上市（股票代号：SFD.NYSE）项目提供法律服务。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业，其市场份额于中国、美国和欧洲的所在市场均排名第一。在史密斯菲尔德完成分拆上市后，万洲国际会继续经营其于亚太及欧洲业务。

史密斯菲尔德是美国最大的猪肉食品企业，在美国生产各式各样的生鲜猪肉及肉制品，并将他们推向全美市场以及众多海外市场，包括中国、日本、墨西哥、俄罗斯和加拿大。

普衡与万洲国际的合作始于2005年，至今已二十年。在这二十年间，普衡深度参与了万洲国际(包括旗下集团成员)所有重大交易，在万洲国际从一家省级企业成长为世界500强跨国企业的飞跃中，提供了重要的法律服务。

其中最具有代表性的是早于2013年代表万洲国际以71亿美元对史密斯菲尔德进行具有里程碑意义的私有化收购项目，此收购至今仍为中国公司对美国公司历来最大宗的收购项目之一；紧接2013年收购，于2014年代表万洲国际完成23.6亿美元的香港首次公开发行以及15亿美元定期贷款融资。到本次普衡再次代表客户将史密斯菲尔德以崭新的面貌，分拆并于美国纳斯达克全球精选市场独立上市。

此外，其他多宗具代表性的交易提供法律服务包括于万洲国际旗下双汇发展2019年的内部架构重组，于2021年的万洲国际约150亿港元的有条件自愿性回购要约，以及2023年至2024年将史密斯菲尔德旗下欧洲业务分拆重组至万洲国际旗下，成立总部位于伦敦的莫林尼食品公司，经营万洲国际旗下欧洲业务。

本项目普衡团队由大中华区创始合伙人和主席李曙峰总牵头领导。普衡美国办事处和香港办事处共同合作为本项目提供法律服务，其中普衡美国由全球资本市场业务联席负责人（Co-Chair）Colin Diamond 牵头，香港团队由公司业务部及资本市场业务部合伙人郑柏皓牵头。其他团队成员包括合伙人裴芳、Brandon Bortner、Alex Herman、Dan Hirschovits和Jason Ertel、顾问律师Shai Marshall及Doug Brown、律师陈信贤、林舒乔、Jessica Kelly、Mary Day Royston、Rachel Weinstein及Will Yu。普衡香港团队主要负责代表万洲国际根据香港《上市规则》《第15项应用指引》向香港联交所进行分拆上市申请及就分拆上市从香港合规角度提供法律服务，而普衡美国团队则负责就史密斯菲尔德于美国纳斯达克全球精选市场上市申请及发行提供法律服务。