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Image: 刘李依

刘李依

Partner, Corporate Department

香港

电话: (852) 2867 9033
传真: (852) 3192 9656

Overview

刘李依律师是普衡律师事务所香港办事处公司业务部的一名合伙人,其主要业务领域是资本市场以及并购项目。刘律师还经常为多家上市公司治理和监管事宜,包括遵守香港上市规则、收购守则,以及证券及期货条例提供法律咨询。刘律师能够讲流利的英语和普通话。   

Education

  • 香港大学﹐法律博士
  • 香港大学﹐法学专业证书课程
  • 北京大学法学士

Representations

资本市场及并购项目

  • 瑞银证券、中银国际亚洲、中信证券Merrill Lynch(Asia Pacific)作为联席保荐人,以及其他承销商,为华润饮料(控股)有限公司,华润集团旗下中国领先的软饮企业之一,完成5亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。这是2024年香港最大的首次公开发行之一。
  • 中金公司、华泰金融控股农银国际融资作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人及联席全球协调人,为如祺出行,一家中国的出行服务公司,主要提供网约车服务,完成34亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。
  • 摩根士丹利作为唯一保荐人以及招银国际、复星恒利、第一上海证券、富途证券、老虎证券作为承销商,为深圳百果园实业(集团)股份有限公司,一家中国最大的水果零售经营商,完成42亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。
  • 摩根士丹利、中金公司瑞银担任联席保荐人,联同法国巴黎证券、富途证券 、建银国际 、元库证券一盈证券担任联合承销商为卫龙美味,中国最大的辣味休闲食品企业,完成3亿美元的全球发行及在香港联合交易主板的首次公开发行。
  • 万物云空间科技服务,一家中国领先的物业管理服务提供商及万科企业的子公司,完成38亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板分拆上市。中信里昂、花旗和高盛担任联席保荐人。
  • 重庆洪九果品,一家在中国的多品牌鲜果集团,完成7,200万美元全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。中金公司担任独家保荐人并联同花旗及瑞银担任联席全球协调人。
  • 瑞银、中金公司、交银国际农银国际融资担任联席保荐人,为快狗打车控股有限公司,亚洲主要在线同城物流平台,完成8,600万美元全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。
  • 康桥悦生活集团,中国河南省的领先综合物业管理服务提供商,完成8,290万美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。建银国际担任独家保荐人及独家全球协调人,海通国际、盛源证券、申万宏源、德林证券及国信证券则担任联席账簿管理人。
  • 摩根士丹利、中金公司瑞信作为联席保荐人为赛生药业,一家领先的中国生物制药公司,完成81亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行。
  • 天津银行,一家总部设于天津的商业银行,完成48亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板的首次公开发行的H股交易。中银国际亚洲、农银国际融资以及建银国际作为此交易的承销商。
  • 红星美凯龙家居集团股份有限公司,一家全国领先的家居装饰及家具商场运营商,完成其对价约为46亿港元的附条件的自愿性全面要约,以每H股港币78元回购388,917,038H股,约占其总股本的87%。
  • 希望教育集团有限公司,一家全国领先的民办教育集团,完成其6亿港元的全球发行及香港联合交易所主板的首次公开发行。
  • 中远海运控股股份有限公司,按照香港《公司收购及合并守则》的规定,连同上海国际港务(集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.)通过其各自的全资附属公司,对东方海外(国际)有限公司(Orient Overseas (International) Limited)的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购,交易对价最高达63亿美元。本项复杂交易亦构成中远海控在香港《上市规则》下一项非常重大收购事项,同时涉及全球的法律事务包括并购、反垄断和竞争以及美国外国投资委员会执业领域。该组合将创造全球最大集装箱运输公司之一。
  • 中集天达控股有限公司(前称中国消防企业集团有限公司),以约7亿美元从中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司收购德利国际有限公司,并由中国消防通过发行新股和可转换债券来交收。根据香港《上市规则》,该交易对中国消防构成非常重大收购及关连交易,并需要证券及期货事务监察委员会及独立股东针对交易的同意及清洗豁免。
  • 中集天达控股有限公司(前称中国消防企业集团有限公司),代表中国消防企业集团有限公司向招商局集团有限公司管理的基金配售新股,募集资金总额约为5亿港元。
  • 天津银行股份有限公司,唯一一间总部设于天津的城市商业银行,完成其48亿美元的全球发行及于香港联合交易所主板首次公开发行的H股交易。
  • 绿城服务集团有限公司,中国领先的高端住宅物业管理服务供应商,完成8亿美元的全球发行及香港联合交易所主板的首次公开发行。美林、中银国际亚洲、海通国际证券及瑞信作为此交易的承销商(向发行人提供法律咨询)。
  • 融信中国控股有限公司,福建省领先的房地产发展商,完成其3亿美元的全球发售及于香港联合交易所主板上市。
  • 上海实业环境控股有限公司,一家中国环保行业的领先综合运营商与投资商并于新加坡上市的公司,以介绍方式于香港联合交易所主板上市。
  • 中国中地乳业控股有限公司6,000万美元全球发售及于香港联合交易所主板上市。
  • 中国(香港)远洋海运集团收购希腊Piraeus Port Authority SA(比雷埃夫港)67%的股份。此次收购是希腊近年来私有化进程中最引人瞩目的交易之一。此交易被《商法》月刊评为"2016年度交易"。
  • 中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组交易。此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置。此交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组,合并后将成为世界第四大集装箱运输公司。此交易被《亚洲商业法律期刊》评为"2016年度交易"。
  • 畅捷通信息技术,一家中国领先的小微企业软件及服务提供商,16亿美元的全球发行以及在香港联合交易所主板首次公开发行的H股交易。国泰君安融资有限公司以及国泰君安证券(香港)有限公司作为此交易的承销商。此交易是市场上第一单A股分拆H股上市项目。
  • 卓科企业集团有限公司以58亿港元收购香港上市公司福源集团控股有限公司约56%的全部已发行股本。福源集团主要致力于服装产品的采购。该交易完成后,卓科集团将根据香港《收购守则》,提出一项无条件强制性的现金要约收购福源集团全部已发行股份。
  • 邦强医药有限公司向控股股东以约3,500万美元收购幻音数码控股有限公司79%的股份。根据香港《收购守则》,由建银国际金融有限公司代表邦强医药有限公司提出之无条件强制性现金要约以收购幻音数码控股有限公司之全部已发行股份及注销其所有尚未行使购股权。
  • 万洲国际,全球最大的猪肉生产商,提出有条件自愿性现金回购要约,以约2亿美元回购并注销其总发行股本的13%股份。该笔交易是香港资本市场历史上最大的股份回购交易之一。
  • I.T Limited,一家香港时装零售商,被Brooklyn Investment以1.67亿美元通过协议安排方式私有化,并撤销于香港联合交易所之上市地位。
  • 中地乳业控股有限公司,中信里昂证券有限公司代表Wholesome Harvest Limited按照香港《公司收购及合并守则》的规定提出的强制性有条件现金要约,收购中地乳业的全部已发行股份的项目。
  • 汇付天下有限公司,中国一家领先的独立第三方支付服务提供商,由Purity Investment Limited透过计划安排方式将汇付天下从香港联合交易所除牌。
  • 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司提出自愿有条件现金收购要约,以最高约8亿港元收购内蒙古能源建设投资股份有限公司的全部已发行H股,进行吸收合并,并撤回于香港联合交易所的上市地位。

合规监管事务

  • 代理上市集团于香港《上市规则》及其他香港法律法规下的常年法律及合规事务,包括中远海运发展股份有限公司、中远海运控股股份有限公司、万物云空间科技服务股份有限公司、万州国际有限公司、天津银行股份有限公司、北京金隅股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、远洋集团控股有限公司、大发地产集团有限公司、中国华荣能源股份有限公司、弘阳服务集团有限公司以及弘阳地产集团有限公司。

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Involvement

  • 香港律师执业资格

Practice Areas

Corporate

Asia

Securities and Capital Markets


Languages

Chinese (Cantonese)

Chinese (Mandarin)

English


Admissions

Hong Kong Solicitor


Education

University of Hong Kong, P.C.LL. 2013

University of Hong Kong, J.D. 2012

Peking University, LL.B. 2010