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普衡为保荐人和承销商于卫龙在香港上市提供法律意见

December 15, 2022

香港——普衡律师事务所作为全球领先律师事务所在其2022年参与的第九次香港首次公开发行（IPO）中，代表摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited作为联席保荐人，为卫龙美味全球控股有限公司（下称“卫龙”）1.3亿美元的全球发行及其在香港联交所主板的上市提供法律服务。

普衡资本市场团队已为今年在香港联交所主板上市的超过10%的公司上市项目提供了法律服务。在卫龙的上市过程中，UBS AG Hong Kong Branch、摩根士丹利亚洲有限公司及中国国际金融香港证券有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；法国巴黎证券（亚洲）有限公司和富途证券国际（香港）有限公司担任联席账簿管理人和联席牵头经办人；建银国际金融有限公司担任联席牵头经办人；元库证券有限公司及一盈证券有限公司担任联合经办人。

Frost & Sullivan的数据显示，由腾讯、红杉资本中国、CPE和高瓴资本等主要投资者支持的卫龙是一家中国辣味休闲食品制造商，2021年市场份额为6.2%，在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一。

该交易由全球合伙人兼大中华区主席李曙峰、公司业务部合伙人樊超波和王震亚牵头，由顾问律师刘李依和黄继勇、律师汪洋和佘淙、以及黄婉仪、何一辰、王国桢、沈燕子、刘柳卓艺和莫语霏协助。

关于普衡

普衡凭借在金融、并购、私募股权、重组架构及特殊情况处理、诉讼、劳动及房地产等领域得到广泛认可的精英团队，是一家致力为世界顶尖的投资银行、资产管理人及企业提供卓越的智力资本及执行力的顶级律师事务所。