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普衡为金地发行担保债券的交易提供法律服务

March 04, 2014

香港（2014年3月4日） ─ 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其为金地（亚洲）投资有限公司（Gemdale (Asia) Investment Limited，下称“金地”）发行将于2017年到期10.5亿人民币的担保债券（“债券”）。金地是辉煌商务有限公司（Famous Commercial Ltd.，下称“辉煌”）的一家全资附属子公司。渣打银行（香港）有限公司（Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited）、中金香港证券（CICC HK Securities）、瑞信（Credit Suisse）、星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）、德意志银行（Deutsche Bank）、香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation）和中国工商银行（亚洲）有限公司（Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited）担任该交易的承销商。香港上海汇丰银行有限公司还是该交易的受托人。

辉煌、Kudos International Company Limited、Dignity Commercial Company Limited、Gemdale Laureate Limited、Evergreen Commercial Company Limited和Jade Commercial Company Limited（与辉煌合称为“子公司担保人”）将无条件且不可撤销地为该债券发行交易提供担保（“保证”）。金地及各子公司担保人是已在上海上市的中国领先大型综合住宅物业开发商金地集团（Gemdale Corporation）的全资附属子公司。

普衡曾为辉煌以约16.5亿港元的总对价收购香港上市企业星狮地产中国有限公司（Frasers Property (China) Limited）的股权。

普衡的团队由资本市场合伙人林慧文（Vivian Lam）律师领导，由周弘慧（Celia Chau）律师协助工作。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，在亚洲、欧洲和美国均设有办事处，为各金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。如欲了解详情，敬请登录www.paulhastings.com。