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普衡为承销商协助中国海外发行4亿美元担保票据提供法律服务

January 24, 2014

香港（2014年1月24日）─ 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其代表联席牵头经办人瑞银（UBS）、美林国际（Merrill Lynch International）、星展银行（DBS Bank）、工银国际（ICBC International）和麦格里（Macquarie）协助由中国海外宏洋财务II（开曼）有限公司（China Overseas Grand Oceans Finance II (Cayman) Limited）发行将于2019年到期、利率为5.125%的4亿美元担保票据（“票据”）。中国海外宏洋集团有限公司（China Overseas Grand Oceans Group Ltd，下称“中国海外”或 “公司”）是该项目的担保人。

中国海外是一家中国领先的地产开发商，并已在香港联交所主板上市。该公司计划将发行票据所得款的净收益用于公司及子公司现有债务的偿还和再融资、为其新项目和现有项目提供资金以及作一般用途。

普衡团队由大中华区主席、合伙人李曙峰（Raymond Li）律师以及资本市场业务部的合伙人甘德伟（David Grimm）律师共同领导，辅助他们工作的团队成员包括白继峰（Jordan Baggs）律师、陈俞（Joy Chen）律师、周宏宇（Dane Johansen）律师和伦美恩（May Lun）律师。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，在亚洲、欧洲和美国均设有办事处，为各金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。如欲了解详情，敬请登录www.paulhastings.com。