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普衡为禹州地产发行3亿美元的优先票据提供法律服务

January 28, 2014

香港（2014年1月28日）─ 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其代表禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，下称“禹洲地产”）发行将于2019年到期、利率为8.625%的3亿美元优先票据（下称“票据”）。禹洲地产是一家已在香港联交所主板上市的中国福建省居领先地位的地产开发商。中银国际（BOC International）、花旗集团（Citigroup）、德意志银行（Deutsche Bank）和汇丰银行（HSBC）是该项目的联席牵头经办人和联席账簿管理人。

禹州地产将票据的集资用作偿还其若干现有债务、为收购用作住宅及商业物业发展项目所需的土地提供资金支持和处理某些一般公司事务。

普衡曾为禹洲地产以往数年的多项与债务相关的交易提供法律服务，包括在2013年发行3亿美元优先票据的交易。

普衡团队由大中华区主席兼合伙人李曙峰（Raymond Li）律师以及资本市场业务部的合伙人林慧文（Vivian Lam）律师和甘德伟（David Grimm）律师共同领导，辅助他们工作的团队成员包括白继峰（Jordan Baggs）律师、陈俞（Joy Chen）律师、周弘慧（Celia Chau）律师以及伦美恩（May Lun）律师。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，在亚洲、欧洲和美国均设有办事处，为各金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。如欲了解详情，敬请登录www.paulhastings.com。