近期代表项目 

并购与投资 

• 惠理集团，一家香港为基地的资产管理公司，从澳洲證券交易所上市的物業信託與基金公司Cromwell Property Group 收购 Cromwell Italy Urban Logistics Fund 50%的权益。此交易为惠理集团在欧洲的第一个投资项目。
• 远洋集团，中国最大的房地产公司之一，向太古地产有限公司（出售成都远洋太古里的权益，总价为8亿美元（55.5亿元人民币）。
• 凯德集团（CapitaLand）与第三方按50:50的控股比例设立一家合资公司，并以27.52亿人民币收购位于中国上海的浦发大厦的70%股权
• 鼎晖投资（CDH Investments）集团旗下的CDH Genetech Limited （连同香港上市公司远大医药健康控股有限公司。（China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited））通过协议安排方式以14亿美元收购Sirtex Medical Limited，一家澳洲医疗仪器公司，全部已发行股份。
• 远洋集团，中国最大的房地产公司之一，以9,500万美元收购位于芝加哥富尔顿市场邻里（Fulton Market）的精品酒店及会员俱乐部Soho House。香港私募股权公司，基汇资本（Gaw Capital Partners）及华融国际金融控股有限公司（Huarong International Financial Holdings）亦联手完成收购这家有40间客房6层楼高的酒店。
• 首峰亚洲宏观趋势基金II（Alpha Asia Macro Trends Fund II），首峰资金管理有限公司（Alpha Investment Partners Limited，简称“首峰”）旗下的私募基金，出售位于中国上海市四川北路商务枢纽的办公连零售空间的大楼盛邦国际大厦。首峰是吉宝资本控股（Keppel Capital Holdings Pte. Ltd.）的全资子公司。
• 中远海运控股股份有限公司（COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.），中国最大的综合航运公司，按照香港《公司收购及合并守则》的规定，连同上海国际港务（集团）股份有限公司（Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.）通过其各自的全资附属公司，对东方海外（国际）有限公司（Orient Overseas (International) Limited）的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购，交易对价最高达63亿美元。
• 凯德集团（CapitaLand）以2.26亿美元出售位于中国上海的凯科国际大厦（Innov Tower）予AEW亚洲价值投资者II（AEW Value Investors Asia II），一家属于AEW Capital Management的泛亚资产增值基金。凯科国际大厦是一座二十三层写字楼，占地四万四百四十五平方米。
• AEW Capital Management为其基金AEW亚洲价值投资者II（AEW Value Investors Asia II），出售九江路686号予星桥腾飞（Ascendas-Singbridge），一家由新加坡淡马锡控股（Temasek Holdings）和裕廊集团（JTC Corporation）共同所有的开发商。九江路686号是一座毗邻中国上海人民广场的十四层乙级写字楼。
• 首峰亚洲宏观趋势基金III（Alpha Asia Macro Trends Fund III），首峰资金管理有限公司（Alpha Investment Partners Limited，简称“首峰”）旗下的私募基金，与吉宝置业中国有限公司（Keppel Land China Holdings Limited）以约5.25亿美元共同收购位于中国上海市四川北路商务枢纽的29层办公楼连零售空间的综合体项目虹口SOHO。首峰是吉宝资本控股（Keppel Capital Holdings Pte. Ltd.）的全资子公司。
• 首峰资金管理有限公司以5.17亿美元转让Sparkle Bright Holdings Limited 80%的股权。Sparkle Bright全资拥有金桥国际商业广场（位于中国上海浦东的综合体项目）。
• 远洋地产，中国最大的房地产公司之一，与创立房地产业WELL标准的美国健康建筑技术公司Delos合作，推动中国健康建筑环境。
• 鼎晖投资基金管理公司出售中国私募股权投资公司鼎晖投资基金管理公司所持有的9亿美元万州国际股份。
• 中国光大有限公司，一个香港上市的跨行业企业集团及国有企业中国光大集团旗下的一员，以1.2亿美元向光大证券金融控股有限公司出售光大证券（国际）有限公司49%股份。
• 福建芯片投资基金间接透过其德国子公司Grand Chip Investment GmbH （GCI），以公开邀约方式拟收购法兰克福上市芯片生产商爱思强（AIXTRON SE）。此次收购将涉及爱思强的所有已发行股份，其中包括由美国存托股票（ADS）代理的股份，公司估值约6.7亿欧元。
• 和泽环球有限公司 （Profit Plus Global Limited），一家由中国光大控股有限公司及光大置业成立的合营企业，以13亿美元收购SEA (BVI) Limited的全数股权。SEA (BVI) Limited间接持有位于香港湾仔的一幢甲级商业大厦—大新金融中心。
• 恒大地产以16亿美元收购华人置业集团旗下于英属维尔京群岛注册成立的Pioneer Time Investment Limited。目标公司之主要资产为一橦甲级写字楼商业大厦，位于香港金钟、湾仔和会展中心之间的核心区域。
• 中国远洋运输（集团）总公司和中国海运（集团）总公司具有里程碑意义的重组交易。此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置。此交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组，合并后将成为世界第四大集装箱运输公司。
• 东方藏山资产管理有限公司，一个由中国东方资产管理公司及中国资本峰会共同创建的境外投资管理平台，与KKR，一家全球领先的投资公司，于他们在中国市场合作投资信贷和不良资产的项目。普衡就合资企业和投资平台建立，及后续的投资提供法律意见。  

债券资本市场

• 无锡能达热电有限公司，一家位于中国江苏省无锡市的国有企业，作为担保人、为香港云林国际有限公司发行将于2025年到期、利率为4.2%的7.5亿人民币的信用增强债券。
• MPACT Treasury Company Pte. Ltd., Mapletree North Asia Commercial Trust Treasury Company (S) Pte. Ltd. 及Mapletree North Asia Commercial Treasury Company (HKSAR) Limited 为发行人，DBS Trustee Limited (in its capacity as trustee of Mapletree Pan Asia Commercial Trust) 为担保人的50亿新加坡元元中期票据项目的设立。
• 萍乡市城市建设投资集团有限公司，一家位于中国江西省萍乡市的国有企业，发行将于2025年到期、利率为4.5%的2.44亿信用增强债券。
• 江苏腾海投资控股集团有限公司，一家位于中国江苏省南通市的国有企业，发行将于2023年到期、利率为3.4%的1亿美元信用增强债券。
• 如东县民泰城乡建设工程有限公司，一家位于中国江苏省南通市如东县的国有企业，发行将于2025年到期、利率为2.9%的1亿美元信用增强债券。
• 中泰金融 , 申万宏源，浙商银行, 光银国际及中达证券作为配售代理，完成济南济北新城供应链服务有限公司发行利率为9%、将于2023年到期的4,000万欧元担保增信债券。
• 无锡锡西新城产业发展集团有限公司，一家中国国有基础设施和安置房建设企业，发行利率为 2.0%、于2025年到期的2亿美元信用增强债券。
• 江苏瑞海投资控股集团有限公司，一家中国国有基建及经济适用房工程建设企业，发行利率为 1.9%、于2023年到期的1 亿美元信用增强债券。
• 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司，一家中国国有房地产租赁、基础设施和安置房建设企业，发行：
  • 利率为 2.2%、于2024 年到期的1 亿美元信用增强债券；
  • 利率为 2.04%、于2024 年到期的1 亿美元信用增强债券；及
  • 利率为3.0%、于2024 年到期的3千5百万美元信用增强债券。
• 延安新区投资发展（集团）有限公司，一家针对市政府公共工程、土地开发、基建及经济适用房工程的中国国有金融服务提供商，发行利率为 5%、于2022年到期的1 亿美元债券。
• ZJKF International (BVI) Limited，一家中国国有金融控股企业张家口金融控股集团有限公司的间接全资子公司，发行利率为 4.30%、于2024年到期的美元信用增强担保债券。
• 如东县通泰投资集团有限公司，一家专注于城市基础设施建设的中国国有投融资和运营平台，发行于2022年到期、利率为5.5%的5千美元债券。
• 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司，一家中国国有基础建设投资企业，发行:
  • 于2024年到期、利率为2.8%的1.5亿美元增信债券;
  • 于2024年到期、利率为2.4%的0.5亿美元增信债券;
  • 于2024年到期、利率为2.3%的1.2亿美元增信债券;及
  • 于2024年到期、利率为2.68%的0.8亿美元增信债券。
• 中国光大控股有限公司， 一家中国领先的跨境资产管理及投资公司之一，并致力发展基金管理与本金投资业务，发行3亿美元优先永续资本证券。
• Contemporary Ruiding Development Limited，中国领先电子汽车电池品牌宁德时代有限公司的间接全资子公司，完成其：
  • 15亿美元首次境外债券发行。此次发行涉及一笔于2025年到期、本金总额为10亿美元并按年利率1.875%计息的担保债券，以及一笔于2030年到期、本金总额为5亿美元并按年利率2.625%计息的担保债券，均由宁德时代担保。汇丰银行、美林、工银国际和招银国际担任联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头经办人。巴克莱银行、中国银行、建银国际、中信银行国际、中国光大银行、中国民生银行、平证证券（香港）有限公司、花旗、上海浦东发展银行和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人；及
  • 于2026年到期、本金总额为5亿美元并按年利率1.5%计息由宁德时代担保的担保债券。汇丰银行、美林和工银国际担任联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头经办人。巴克莱银行、法国巴黎银行、中信银行国际、中国民生银行、花旗和招银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
• 创科实业有限公司的5亿美元中期票据项目的更新。花旗（Citigroup）担任安排行。
• 海通国际证券集团有限公司的50亿美元中期票据项目的更新。海通国际和汇丰银行担任安排行。
• 瑞银、巴克莱银行、工银国际、国泰君安、交通银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、摩根大通 、三菱日联、中信里昂及大华银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，为Shanghai Electric Group Global Investment在新加坡交易所发行3亿美元担保债券。上海电气集团作为此交易的担保人。
• 瑞银、巴克莱银行、工银国际、国泰君安、交通银行、华侨银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、摩根大通及三菱日联作为承销商为Shanghai Electric Group Global Investment发行5亿美元的担保债券。上海电气集团，中国装备制造业最大的企业集团之一及中国三大电力设备供应商之一，作为此交易的担保人。
• Mei Nian Investment及美年大健康分别作为发行人及母公司担保人发行于2021年到期的2亿美元担保优先票据。美年大健康是中国最大的私营专业健康体检和医疗服务供应商之一。
• 远洋地产，中国最大的房地产公司之一，为其全资附属公司远洋置地宝財IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited）作为担保人发行：
  • 于2025年到期的3.2亿美元绿色担保票据。汇丰银行、瑞银香港分行、中金公司、中信银行（国际）、花旗、瑞信、东亚银行、浦东发展银行、中国光大银行、招商永隆银行、海通国际、农银资本和华融国际担任联席牵头经办人；
  • 于2022年到期的5亿美元担保票据。汇丰银行、瑞银香港分行、高盛（亚洲）有限责任公司、中信银行（国际）、中金公司、招银国际、星展银行有限公司、摩根士丹利、丝路国际、东亚银行、海通国际和国泰君安国际担任联席牵头经办人；
  • 于2029到期的6亿美元担保票据。汇丰银行、高盛、、中信银行、瑞银国际、中金公司、中银国际、巴克莱、星展银行及海通国际作为此交易的联席牵头经办人；
  • 于2021到期的7亿美元浮动利率担保票据。汇丰银行、高盛、瑞银、中信银行国际、上海浦东发展银行及兴业银行作为此交易的联席牵头经办人；及
  • 6亿美元永续债。中银香港、中信银行国际、招商证券、星展银行、高盛、汇丰银行、兴业银行香港分行以及瑞银为此交易的联席牵头经办人。
• 禹洲集团 (前称禹洲地产股份有限公司)，一家全国领先房地产开发商，发行：
  • 于2026年到期的3亿美元绿色优先票据。高盛、中银国际、瑞信、摩根大通、瑞银、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、摩根士丹利、汇丰银行、兴证国际以及禹洲金控担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；
  • 于2022年到期的5亿美元优先票据。中银国际、瑞信、高盛、海通国际、中金公司及禹州金融作为此交易的联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人；
  • 于2023年到期的5亿美元优先票据。德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛及禹州金融作为此交易的联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人；
  • 于2023年到期的4亿美元优先票据。中银国际、汇丰银行、摩根大通及禹州金控担任联席全球协调人，而中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹州金控担任联席账簿管理人与联席牵头经办人；
  • 于2024年到期的5亿美元优先票据。中银国际、招银国际、瑞信高盛、海通国际、摩根大通、及禹州金控担任联席全球协调人，而中银国际、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、中金公司、汇丰银行及禹州金控担任联席账簿管理人与联席牵头经经办人；
  • 于2021年到期的4.25亿美元保证优先票据。瑞信、中银国际和禹州金融作为此交易的联席牵头经办人和联席账簿管理人；
  • 于2021年到期的3.75亿美元优先票据。 中银国际、海通国际、瑞信、华泰金融以及禹洲金融作为此交易的联席牵头经办人；
  • 于2021年到期的2亿美元优先票据。 中银国际、海通国际、瑞信、国泰君安、德意志银行、兴业银行、东方证券以及禹洲金融作为此交易的联席牵头经办人；
  • 3亿美元永续债。 中银国际、花旗、瑞信、汇丰银行、华泰、兴业银行以及禹洲金融作为此交易的联席牵头经办人；
  • 于2022年到期的3.5亿美元优先票据。中银国际、海通国际证券、瑞信、德意志银行、禹洲金融、尚乘、中国银河国际、花旗、汇丰银行以及中泰国际作为此交易的联席牵头经办人；及
  • 于2023年到期的2.5亿美元优先票据。中银国际、瑞信、海通国际证券、汇丰银行、德意志银行以及华泰金融控股作为此交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人，并联同禹洲金融控股作为联席牵头经办人。
• 弘阳地产集团 ，一家全国领先房地产开发商，发行：
  • 于2023年到期的1.55亿美元优先票据；
  • 于2023年到期的3亿美元优先票据。中金公司、瑞银、德意志银行及瑞信担任联席账簿管理人和联席牵头经办人；
  • 于2022年到期的1.5亿美元优先票据。中金公司、巴克莱及德意志银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人；及
  • 于2022年到期的2.75亿美元优先票据。中金公司、德意志银行、国泰君安及瑞银担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
• 联席牵头经办人为新城发展控股有限公司， 一家于香港上市的房地产开发商，发行2024年到期的2.5亿美元优先票据。
• 联席牵头经办人为新城控股集团股份有限公司（“新城控股”），一家于上海A股上市的地产开发商，的全资子公司New Metro Global Limited发行：
  • 于2023年到期的3.5亿美元优先票据；
  • 于2021年到期的3.5亿美元优先票据；
  • 于2022年到期的3亿美元优先票据；
  • 于2020年到期的3亿美元优先票据；
  • 于2019年到期的3亿美元优先票据；
  • 于2021年到期的3亿美元优先票据；
  • 于2021年到期的2亿美元优先票据；
  • 于2021年到期的3亿美元优先票据；
  • 于2021年到期的2亿美元优先票据；及
  • 于2020年到期的3亿美元优先票据。
• Mapletree Treasury Services Limited, Mapletree Treasury Services (HKSAR) Limited 及Mapletree Treasury Services (US) Pte. Ltd为发行人，丰树产业私人有限公司（Mapletree Investments Pte Ltd）为担保人的50亿欧元中期票据项目的更新。
• 明发集团，一家在香港联合交易所上市并以房地产开发为核心的国内大型投资公司，发行2020年到期的2亿美元债券。联合证券有限公司作为此发行的配售代理。
• 中原银行股份有限公司发行13.95亿美元离岸优先永续优先股。
• New Lion Bridge Co., Ltd., 发行2020年到期的1.6亿美元担保优先票据。国泰君安国际、瑞银、工银国际以及中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
• 瑞信、中国银行、海通国际证券、国泰君安证券、新城晋峰证券及中达证券作为初始投资者为新城控股集团股份有限公司（“新城控股”），一家于上海A股上市的地产开发商，发行2022年到期的2亿美元优先票据。新城控股为于香港上市的新城发展控股有限公司的子公司。
• 巨星医疗控股（前称巨星国际），中国领先的医疗耗材及设备公司之一，发行2021年到期的2亿美元优先债券。美银美林、瑞信、德意志银行以及海通国际证券作为联席牵头经办人。
• 绍兴市投资（香港）有限公司，一个绍兴市投资集团有限公司的全资子公司，发行于2019年到期、3亿美元的债券。绍兴市投资集团是绍兴市政府主要的城市基础设施投资平台。此债券乃其中一个最早由中国的市政府发行的离岸债券。

银行贷款和融资

• 万洲国际，全球最大的猪肉食品企业，就其有条件自愿性现金回购要约的20亿美元银团贷款。
• 一家房地产投资基金获得一家香港的金融机构提供7.5亿人民币贷款以收购于北京的商业物业。
• 远洋地产，中国最大的房地产公司之一，的一系列融资项目，包括：
  • 由中国银行、中国农业银行、东亚银行、建设银行、汇丰银行、星展银行、法国巴黎银行、恒生银行及永隆银行为牵头安排行和超过10家银行组成的银团提供的8亿美元3年期多币种定期贷款；
  • 2.15亿美元的定期银团贷款；
  • 由19家银行组成的银团提供的7亿美元银团贷款；及
  • 由中国银行、中国农业银行、汇丰银行和恒生银行为牵头安排行和超过10家银行组成的银团提供的6亿美元多币种定期银团贷款。
• 禹州集团，一家中国领先的地产商，获一组金融机构为贷款人提供的总额3 亿美元的增加定期贷款。
• 弘阳地产获一组金融机构为贷款人提供的7,000 万美元定期贷款。
• 鼎晖投资（CDH Investments）（连同远大医药健康控股有限公司（China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited））获收购Sirtex Medical Limited，一家澳洲医疗仪器公司，全部已发行股份的8.5亿美元并购贷款。
• 一家由新加坡基金管理人管理的私募股权基金获得一家香港的金融机构提供1.64亿美元离岸贷款和8.5亿在岸贷款以收购于上海的商业物业。
• 中国光大有限公司向Beyond Border Investments Limited提供3.5亿美元贷款，为某些有限合伙企业和有限责任公司提供收购融资及资本投入。
• 明发集团获中国华融国际控股有限公司1亿美元的定期贷款。

• 香港律师会会员
• 香港国际公证人协会会员