远洋集团发行增信绿色票据

香港 — 普衡律师事务所（以下简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布代表中国领先的房地产开发商远洋集团控股有限公司，就其全资子公司远洋地产宝财IV有限公司发行将于2025年到期、利率为3.8%的2亿美元增信绿色票据提供担保。

汇丰银行、浙商银行股份有限公司（香港分行）和中国民生银行股份有限公司（香港分行）担任本交易的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；农银国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人；汇丰银行担任独家绿色结构银行。

普衡此前亦代表远洋地产宝财IV，就其发行将于2025年到期、利率为2.7%的2亿美元担保绿色票据及将于2025年到期、利率为2.7%的3.2亿美元担保绿色票据提供法律服务。两项交易均由远洋集团作担保。

普衡的证券和资本市场业务是亚洲市场上最活跃的团队之一，在过去一年为众多债券发行交易提供法律服务，包括六间国有地方投资企业共发行七笔债券、时代瑞鼎发展发行担保债券和如东县通泰投资集团发行债券。

普衡团队由公司业务部合伙人林慧文领导，并由李昀峻、劳蔼勤、李祖仪及陈俊熹共同协助。

普衡致力帮助世界领先的华尔街和全球投资银行、资产管理人及企业实现其业务和法律目标。普衡作为一家顶尖的全球金融律师事务所，在金融、并购、私募股权和诉讼领域上均拥有精英团队。我们是少数在多个核心金融领域名列前茅的律所，获排名的领域包括结构化信贷、杠杆融资、私人信贷、资本市场和房地产金融。

我们无与伦比的客户服务使我们在法律界备受尊敬，以提供创新解决方案的多元而无缝协作文化所闻名。