All Professionals
Overview
徐家铮律师是普衡律师事务所香港代表处公司业务部的一名合伙人。
徐律师的执业重点是企业融资和资本市场交易，包括香港和美国的首次公开发行项目、双重主要和第二上市。徐律师曾为多家活跃在科技、金融服务、消费品、生命科学、房地产和基础设施等各个领域业绩表现出色的业界领先中国公司提供法律服务，协助其成功完成备受瞩目的首次公开发行项目。徐律师于2019年荣获《国际金融法律评论》亚太区大奖-“年度新星”奖。
徐律师的母语为普通话，并精通英文。
Recognitions
- 国际律所律师新星，《商法》，2023年
Education
- 福坦莫大学法学院法学博士, 2010
- 波士顿大学法学院法学硕士, 2006
- 国立政治大学法学学士, 2005
Representations
- 代表中金公司作为独家保荐人、独家整体协调人，中金公司、中国银河国际证券、华泰金融控股、国泰君安证券和建银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及其他承销商，为毛戈平化妆品股份有限公司，一家领先的中国高端美妆集团，完成3亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板以H股上市。
- 瑞银证券、中银国际亚洲、中信证券及 Merrill Lynch (Asia Pacific) 作为联席保荐人，以及其他承销商，为华润饮料（控股）有限公司，华润集团旗下中国领先的软饮企业之一，完成6.5亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。 这是2024年香港最大的首次公开发行之一。
- 法国巴黎证券和招银国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，以及富途证券和其他券商作为联席牵头经办人，为卡罗特（商业）有限公司，一家位于中国的全球厨具品牌，完成7.5亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。
- 中信证券和海通国际资本有限公司作为联席保荐人，和中信里昂证券和海通国际作为整体协调人, 以及其他承销商，为汽车街发展有限公司，一家中国最大的二手车交易服务提供商（按照2022年交易量计算），完成1.53亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。
- 代表中金公司、华泰金融控股和农银国际融资作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人及联席全球协调人，为如祺出行，一家中国的出行服务公司，主要提供网约车服务，完成1.34亿美元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。
- 代表保荐人/承销商为小鹏汽车有限公司，首家在香港和美国完成双重首次上市的智能电动汽车生产商，完成18亿美元香港首次上市及美国证监会登记发售。
- 代表保荐人/承销商为名创优品集团控股有限公司，代表联席保荐人及承销商协助其完成在香港联交所主板的首次公开发行及双重主要上市及美国证监会登记发售，募集资金总额约5.67亿港元（7270万美元）。名创优品成为了首家完成香港双重主要上市的消费品及零售业公司，使之成为2022年市场上最受瞩目的上市项目之一。
- 代表保荐人/承销商为中通快递，一家中国快递行业的龙头企业，完成12.7亿美元香港第二上市及美国证监会登记发售。
- 代表保荐人/承销商为安能物流完成10 亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为赣锋锂业，一家全球领先的锂生态企业，完成4.24亿美元香港首次公开发行项目。
- 代表承销商为111集团，一家中国领先的数字和移动医疗平台，完成1亿美元在纳斯达克上市。
- 为农夫山泉，一家中国包装饮用水和饮料业的行业龙头企业，完成10.8亿美元香港首次公开发行项目。
- 为百胜中国，一家就系统销售额而言为中国最大的餐饮企业，完成香港第二上市地位自愿转为主要上市。
- 为宝尊电商，一家中国品牌电商服务行业的领导者和先行者，完成香港第二上市地位自愿转为主要上市。
- 为中国飞鹤，一家中国最大、知名度最高的婴幼儿配方奶粉生产商，完成8.56亿美元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为泰格医药，一家中国临床委托研究机构中的佼佼者，完成13.8亿美元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为明源云集团完成7.91亿美元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为招商局商业房地产投资信托基金完成3.29亿美元香港首次公开发行项目，该投资信托主要持有并投资中国高质量的商业物业。
- 代表保荐人/承销商为招商证券完成15亿美元香港首次公开发行项目。
- 为中国铁塔完成69亿美元香港首次公开发行项目，该项目为2018 年全球规模最大的首次公开募股之一。
- 为国泰君安证券完成21亿美元香港首次公开发行项目，该项目为2017年规模最大的香港首次公开募股。
- 为中国华融资产管理股份有限公司完成23亿美元香港首次公开发行项目，该项目为2015年第三大香港首次公开发行项目。
- 为中国光大银行完成30亿美元香港首次公开发行项目，该项目为2013年最大的香港首次公开发行项目。
- 为金天医药完成21亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为恒实矿业投资有限公司完成12亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为盛京银行完成14亿美元香港首次公开发行项目。
- 为交银国际完成21亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为内蒙古能源建设投资股份有限公司完成11.76亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为晋商银行完成4.22亿美元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为远大住工完成11.8 亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为恒大物业完成946亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为复星医药完成6亿美元香港首次公开发行项目。
- 代表保荐人/承销商为中国能源建设股份有限公司完成138亿港元香港首次公开发行项目。
- 代表摩根士丹利、中金公司及中信建投国际作为承销商，为十月稻田集团股份有限公司，一家中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，完成8.2亿港元的全球发售以及在香港联合交易所主板上市。
- 代表摩根士丹利及中金公司作为联席保荐人，以及富途证券及老虎证券作为承销商为北森控股有限公司，一家按照2021年收入计算，中国最大的云端人力资本管理（HCM）解决方案提供商，完成2.389亿港元全球发行以及在香港联合交易所主板上市。
- 摩根士丹利（Morgan Stanley）和华泰证券（美国）（Huatai Securities (USA)）作为承销商为特海国际控股有限公司（Super Hi International Holding Ltd.），一家行业领先的中式餐饮品牌，在国际市场提供海底捞火锅，完成5,270万美元美国纳斯达克全球市场首次公开发行及上市，这是近年来第一宗知名港股上市公司赴美上市交易。
news
- 普衡代表中金公司及其他承销商助力毛戈平化妆品股份有限公司完成香港首次公开发行及全球发行 - December 10th, 2024
- 普衡代表瑞银、中银国际、中信证券、Merrill Lynch以及其他承销商助力华润饮料6.50亿美元香港首次公开发行及全球发行 - October 23rd, 2024
- 普衡代表联席保荐人及承销商助力卡罗特完成香港首次公开发行及全球发行 - October 7th, 2024
- 普衡代表联席保荐人及承销商助力如祺出行完成香港首次公开发行及全球发行 - July 10th, 2024
- 普衡代表联席保荐人、整体协调人及承销商助力汽车街完成香港首次公开发行及全球发行 - June 4th, 2024
- 普衡代表承销商就特海国际在纳斯达克的首次公开发行及上市提供法律服务 - May 22nd, 2024
- 普衡为联席保荐人和整体协调人于十月稻田在香港首次公开发行提供法律服务 - October 12th, 2023
- 普衡为摩根士丹利和中金公司于北森在香港上市提供法律服务 - April 13th, 2023
- 普衡迎来香港顶级资本市场业务律师 - February 8th, 2023
Involvement
- 美国纽约州
- 香港注册外国律师 (美国纽约州)