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禹洲集团首次发行绿色优先票据

August 18, 2020

香港 — 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布代表禹洲集团控股有限公司首次发行绿色优先票据，于2026年到期，本金总额为3亿美元，按年利率7.85%计息。高盛（亚洲）有限责任公司、中银国际、瑞信、摩根大通、瑞银、德意志银行、海通国际、国泰君安国际、摩根士丹利、汇丰银行、兴证国际以及禹洲金控担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

禹洲集团 (前称禹洲地产股份有限公司) 是全国领先房地产开发商之一，专注于开发优质住宅物业。禹洲集团业务多元化，已发展成为集精品住宅开发、投资物业运营、酒店运营以及物业管理为一体的综合性集团。

禹洲集团计划将所得款项净额主要用于其将现有中长期境外债务再融资。禹洲集团也承诺遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，拨出票据发行所得款项净额的等值金额，对具环保效益的合资格绿色项目进行融资或再融资。

普衡过去为禹洲集团处理多宗国际债券与股权发行，包括于2009年代表独家账簿管理人完成禹洲地产的香港首次公开发行及全球发行，以及在过去十年中参与后续的多宗国际债券发行。

普衡团队由公司业务部合伙人林慧文领导，并由顾问律师伦美恩和律师李昀峻共同协助。

普衡的目标十分明确 ─ 协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国，被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一__。