禹州地产发行4.25亿美元优先票据

August 06, 2018

香港 — 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布代表禹洲地产股份有限公司（简称“禹洲地产”），一家在香港联合交易所主板上市的领先中国福建省地产开发商，发行将于2021年到期、利率为7.90%的4.25亿美元保证优先票据。瑞士信贷担任唯一的全球协调人，而瑞士信贷、中银国际和禹州金融担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

近年来，普衡代表禹洲地产完成多笔相关交易，包括在其2018年发行的3.75亿美元优先票据和2亿美元优先票据，及其于2017年发行的3亿美元优先永续证券；2.5亿美元和3.5亿美元的优先票据。

普衡团队由合伙人林慧文（Vivian Lam）领导，并由律师李昀峻（Jeff Lee）及谭俊豪（Andy Tam）负责协助工作。

普衡的目标十分明确-协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国，被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。