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普衡代表承销商协助上海电气发行5亿美元的担保债券

August 15, 2014

上海/香港/北京（2014年8月15日）─  普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其代表Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、德意志银行新加坡分行（Deutsche Bank AG, Singapore Branch）、摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities plc）、巴克莱银行有限公司（Barclays Bank PLC）、法国巴黎银行香港分行（BNP Paribas, Hong Kong Branch）、国泰君安证券（香港）有限公司（Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited）、华泰金融控股（香港）有限公司（Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited）、工银国际证券有限公司（ICBC International Securities Limited）和工银国际融资有限公司（ICBC International Capital Limited），作为该等联席牵头经办人和联席帐簿管理人的法律顾问，协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited 发行将于2019年到期3.000%的5亿美元担保债券。上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric (Group) Corporation，下称“上海电气”）作为此交易的担保人。此次发行的票据在新加坡证券交易所上市。

上海电气是中国装备制造业最大的企业集团之一，主要致力于生产热力、核能和风电设备、能源传送及供销设备、电梯、空气压缩机、各式自动系统、打印机和机械工具。上海电气也是中国三大电力设备供应商之一。

普衡团队由公司业务部的甘德伟（David Grimm）律师、严嘉（Jia Yan）律师和王圣豪（David Wang）律师三位合伙人领导，由高级法律顾问欧阳丹（Dan Ouyang）律师和宋由己（Tim Sung）、陈莹莹（Yingying Chen）和王心怡（Sandy Wang）三位律师负责协理工作。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国。普衡专业团队通过紧密合作、以企业家的进取精神致力于客户服务，为世界顶级的金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。