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普衡为远洋地产发行12亿美元的有担保票据提供法律服务

August 01, 2014

香港（2014年8月1日）― 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其代表远洋地产控股有限公司（Sino-Ocean Land Holdings Limited，下称“远洋地产”），为该客户的全资附属公司远洋地产宝财I有限公司（Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited）作为保证人发行将于2019年到期4.625%的5亿美元有担保票据及于2024年到期6.000%的7亿美元有担保票据。

远洋地产所发行的票据被评为投资级等别，而此次双币种票据预计将被穆迪投资者服务公司（Moody’s）评为“Baa3”、惠誉国际评级有限公司及其联属公司（Fitch）评为“BBB-”以及标准普尔评级服务及其联属公司（S&P）评为“BBB-”。

香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）、J.P. Morgan Securities plc、高盛（亚洲）有限责任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、德意志银行新加坡分行（Deutsche Bank AG, Singapore Branch）、中国银行（香港）有限公司（Bank of China (Hong Kong) Limited）、Morgan Stanley & Co. International plc、瑞银香港分行（UBS AG, Hong Kong Branch）、星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）、澳新银行集团有限公司（Australia and New Zealand Banking Group Limited）作为此次票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

远洋地产及其附属公司将所得款项净额用于偿还现有债务及用作一般公司资金。

普衡的香港团队由公司业务部的合伙人林慧文（Vivian Lam）律师领导，负责协助工作的其他成员包括尹嘉宝（Erika Wan）律师、周宏宇（Dane Johansen）律师和伦美恩（May Lun）律师。普衡的英国团队由公司业务部的合伙人Christian Parker律师领导，并由Karina Bielkowicz律师负责协助工作。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国。普衡专业团队通过紧密合作、以企业家的进取精神以及致力于客户服务，为世界顶级的金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。