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普衡为海通国际的进一步可转换债券项目提供法律服务

October 11, 2013

香港（2013年10月11） ― 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其代表海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，下称“海通国际”），海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.）的附属公司，发行于2018年到期的 2.32亿港元（2990万美元）1.25%可转换债券，并将与于2013年7月18日发行的7.76亿港元（1亿美元）可转换债券合并及构成单一系列。 按资产总额计算海通证券股份有限公司是中国第二大的证券公司。 汇丰银行（HSBC）担任该交易的牵头经办人。

该可转换债券发行的净收益将由海通国际及其附属公司用作为扩展业务营运的资金以及处理一般公司的事务。

普衡在2012年曾代表承销商为海通证券股份有限公司完成16.8亿美元在香港联交所主板首次公开发行的H股交易。此交易是2012年香港最大的香港IPO项目之一，并被《中国法律和实践》（China Law & Practice）评为“2012年度最佳股权交易”。普衡资本市场团队也在2013年代表海通国际完成11.7亿港元的供股发行项目。

普衡的香港团队由大中华区主席、合伙人李曙峰（Raymond Li）律师和合伙人林慧文（Vivian Lam）律师共同领导，并由尹嘉宝（Erika Wan）律师和伦美恩（May Lun）律师负责协理工作。 普衡的伦敦团队由合伙人Christian Parker律师领导并由Karina Bielkowicz律师负责协理工作。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，在亚洲、欧洲和美国均设有办事处，为各金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。如欲了解详情，敬请登录www.paulhastings.com。