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新城发展发行3.5亿美元优先票据

February 28, 2017

香港 — 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布代表德意志银行（Deutsche Bank AG）新加坡分行、海通国际证券有限公司（Haitong International Securities Company Limited）、摩根大通（J.P. Morgan Securities plc）、美林国际（Merrill Lynch International）及香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）作为承销商，为新城发展控股有限公司（Future Land Development Holdings Limited，简称“新城发展”）发行将于2020年到期、利率为5.0%的3.5亿美元优先票据。新城发展是一家在香港联合交易所主板上市的领先中资地产开发商，主要致力于开发优质住宅物业和多用途综合楼项目。

 在过去的几年中，普衡已为新城发展完成多笔债券和股票发行交易，包括2015年发行2.5亿美元高收益债券、2014年发行3.5亿美元高收益债券、2013年发行2亿美元优先票据以及2012年完成2.65亿美元全球发行和在香港联合交易所的首次公开发行。

 普衡团队由合伙人林慧文（Vivian Lam）及马捷（James Ma）共同领导，并由律师黄铠琳（Karen Wong）负责协助工作。

普衡的目标十分明确__-协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国，被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。