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光大控股发行3亿美元优先永续资本证券

October 28, 2020

香港 – 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布为中国光大控股有限公司（简称“光大控股”）发行3亿美元优先永续资本证券。

中国光大证券（香港）有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、中国国际金融香港证券有限公司、Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited及NATIXIS担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

农银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、建达（香港）资本市场有限公司、光银国际资本有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、Citigroup Global Markets Limited、民银证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、工银国际证券有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、野村国际（香港）有限公司、浦银国际融资有限公司、Standard Chartered Bank、大丰银行有限公司及中泰国际证券有限公司担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

光大控股是中国领先的跨境资产管理及投资公司之一，致力发展基金管理与本金投资业务。光大控股亦是唯一一家以另类资产管理为核心业务的香港上市公司。普衡与光大控股保持着长期合作关系，并代表光大控股完成了一系列交易，包括出售光大证券（国际）的49%股份、发行6亿美元以人民币计价的熊猫债券，以及通过和泽环球有限公司以13亿美元收购大新金融中心。

普衡团队由公司业务部合伙人林慧文领导，并由顾问律师伦美恩、律师李昀峻及谭俊豪共同协助。

普衡的目标十分明确 – 协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国，被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。