上海电气发行5亿美元担保债券

November 25, 2019

上海和香港 — 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球领先的律师事务所，今日宣布代表瑞银集团香港分行、巴克莱银行有限公司、工银国际证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、交通银行香港分行、华侨银行有限公司、上海浦东发展银行香港分行、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、摩根大通证券有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司提供法律咨询服务，作为该等联席牵头经办人和联席帐簿管理人的法律顾问，协助Shanghai Electric Group Global Investment Limited 发行将于2024年到期、利率为2.65%的5亿美元担保债券。上海电气(集团)总公司（简称“上海电气”）作为此交易的担保人。此次发行的债券在新加坡证券交易所上市。

上海电气是中国最大的装备制造业企业集团之一，主要致力于生产热力、核能和风电设备、能源传送及供销设备、电梯、空气压缩机、各式自动系统、打印机和机械工具。

普衡近期曾为众多债券发行交易提供法律咨询服务，包括明发集团发行2亿美元债券、Mei Nian Investment 发行2亿美元担保优先票据、远洋集团发行5亿美元担保票据及禹洲地产发行两期合计10亿美元优先票据。

普衡团队由本所京沪办事处联合管理合伙人严嘉和香港办事处合伙人马捷领导，并由上海顾问律师钱奕奕和香港律师李昀峻共同协助。

普衡的目标十分明确——协助客户开拓新的发展之路。普衡的业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国，被誉为全球最具创新力的国际律师事务所之一。