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普衡为万洲国际23.6亿美元的香港首次公开发行提供法律服务

August 05, 2014

标志着2014年至今最大的香港首次公开发行之一

香港（2014年8月5日）― 普衡律师事务所（简称“普衡”）是一家全球知名的律师事务所，今日宣布其代表万洲国际有限公司（WH Group Limited，下称“万洲国际”，前名为双汇国际控股有限公司）完成23.6亿美元（183.1亿港元）的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发行项目（发售额包括系数行使超额配股权）。摩根士丹利亚洲有限公司（Morgan Stanley Asia Limited）及中银国际亚洲有限公司（BOCI Asia Limited）作为此次发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业，在猪肉产业价值链的主要环节，包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖，均占据全球领先地位。

该上市项目的成功交割标志着2014年至今最大的香港首次公开发行之一。迄今，普衡与万洲国际的合作关系已超过十年。在此期间我们协助万洲国际完成多项交易项目从境内并购开始，不断推进，如今正协助其向全球拓展业务。

普衡曾为万洲国际多项交易提供法律服务，近期完成的代表性交易包括于2013年以71亿美元对史密斯菲尔德（Smithfield Foods）具有里程碑意义的收购项目，为中国公司对美国公司历来最大宗的收购项目。此交易亦是2013年最备受关注的交易之一，被《亚洲金融》（FinanceAsia）评为2013年度最佳跨境并购交易及2013年度最佳中国交易；《亚洲法律顾问》（ASIAN-MENA COUNSEL）及《商法》月刊（China Business Law Journal） 评为2013年度交易；《美国律师》2014全球法律奖项中的2014年度中国境外全球并购交易；2014《国际金融法律评论美国奖项》中被评为年度并购交易；及被《金融时报美国创新律师2013报告》评为在公司及商业类别的“杰出”交易。请点击此键接参阅有关此交易相关的新闻稿。

此外，我们于2012年代表万洲国际以及其多家子公司的一系列境外股权重组、极其复杂的资产重组以及收购双汇发展（Shuanghui Investment）的A股而作出25亿美元的全面要约，标志着中国规模最大的上市公司并购交易之一。此交易并被《商法》月刊（China Business Law Journal）评为2012年度并购交易。

普衡于2006年协助万洲国际完成第一宗交易项目，对其肉类加工业务进行公司重组，包括高盛（Goldman Sachs）和鼎晖中国基金管理公司（CDH）收购其国有股权益，及该等股权与业务中的其他股权的合并。此项交易被中华全国工商联并购公会（China M&A Association）和全球并购研究中心（Global M&A Research Centre）评为2006年中国十大并购交易之一。

普衡的团队由合伙人兼大中华区主席李曙峰（Raymond Li）律师领导，并由资本市场业务部的合伙人曾慧怡（Catherine Tsang）律师、韦嘉（Steven Winegar）律师和任昭宇（Zhaoyu Ren）律师负责工作，其他团队成员包括两名顾问律师郭伟炎（Edwin Kwok）和容璟瑜（Bonnie Yung）以及宋由已（Tim Sung）律师、周宏宇（Dane Johansen）律师、台学森（Shawn Tai ）律师和李慧（Sunny Li）律师。

美国普衡律师事务所是一家领先业界的国际律师行，业务遍布亚洲、欧洲、拉丁美洲和美国。普衡专业团队通过紧密合作、以企业家的进取精神以及致力于客户服务，为世界顶级的金融机构和财富500强企业提供富于创新意义的法律方案。