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James Ma

Partner, Corporate Department

香港

电话: (852) 2867 9032
传真: (852) 3192 9630

Overview

马捷(James Ma)是普衡律师事务所香港办事处的一名合伙人。马律师在公司融资、并购、重组以及银行和融资等相关国际法律领域拥有超过二十年的执业经验,并致力于构建和执行大中华区和亚洲市场的跨境交易。 马律师的执业领域包括杠杆融资、跨境并购、投资评级和高收益债券发行、中期票据项目、美国和香港上市、上市公司的私有化、房地产融资、贸易融资、项目融资、商业重组和再融资、银团融资、周转和流动资本、信用证、担保融资和各种对冲、证券化和衍生品。 马律师在多个商业项目的构建和谈判过程中所代理的客户包括大中型国有企业、商业公司、领先的国际投资银行、商业银行(包括知名中资银行)和私募股权基金。这些项目所覆盖的领域包括商业和住宅房地产、酒店、能源、矿业、重型机械、制造业、出口和国际贸易、零售业务、交通、通讯、高科技、清洁能源、生物技术和医药、纺织、食品和饮料、教育、广告和信息技术。 加入普衡之前,马律师曾在美国纽约一家知名国际律师事务所工作,积累了丰富经验代表各种融资交易的发行人、投资银行、借款人、保荐人、和贷款人完成多项超过100亿美元不同类型的融资交易项目,所涉类型包括根据144A规则与S条例的证券发行、收购银团融资、债务及股权重组、资产抵押或现金流融资、进出口账款保理业务、飞行器租赁、夹层融资服务,以及其他类型牵涉多国、多币种的复杂交易项目。 马律师的母语为中文,英语流利。 

Education

  • 2003年获得康奈尔大学法学院(Cornell University Law School)法律博士学位(入选院长特批优秀生荣誉榜),并于在校期间获得该院奖学金
  • 2000年获得北京大学法学院法学硕士学位(最佳优等生荣誉)
  • 1998年获得北京大学法学院(Peking University Law School)法学士学位(最佳优等生荣誉)

Representations

  • 中泰金融 (Zhongtai International) , 申万宏源(Shenwan Hongyuan) , 浙商银行(Zheshang Bank) , 光银国际 (CEB International) 及中达证券 (Central Wealth Securities Investment) 作为配售代理,完成济南济北新城供应链服务有限公司(Jinan Jibei New Town Supply Chain Service Co. Ltd.)发行利率为9%、将于2023年到期的4,000万欧元担保增信债券。此发行由浙商银行(Zheshang Bank)发出的不可撤销备用信用证为增信措施,并由济阳国资投资控股集团提供担保。
  • 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司(Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.),一家位于中国江苏省无锡市的国有基础设施建设企业,发行将于2025年到期、利率为2%的1亿美元信用增强债券 。该交易以宁波银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
  • 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司(Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.),一家位于中国江苏省无锡市的国有基础设施建设企业,发行将于2025年到期、利率为2%的1亿美元信用增强债券。该交易以上海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
  • 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd),一家位于中国江苏省南通市的国有房地产租赁、基础设施和安置房建设企业,发行将于2025年到期、利率为3%的3,500万美元信用增强债券。该交易以中国渤海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
  • 江苏瑞海投资控股集团有限公司(Jiangsu Ruihai Investment Holding Group Co., Ltd.),一家位于中国江苏省南通市的国有房地产、物业管理、金融投资及文旅产业综合企业,发行将于2023年到期、利率为1.9%的1亿美元信用增强债券 。该交易以上海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
  • 如东县民泰城乡建设工程有限公司(Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd.),一家位于中国江苏省南通市如东县的国有基礎設施建設企业,发行将于2025年到期、利率为2.9%的1亿美元信用增强债券。该交易以上海银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
  • 江苏腾海投资控股集团有限公司(Jiangru Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd.),一家位于中国江苏省南通市的国有房地产及农业发展企业,发行将于2023年到期、利率为3.4%的1亿美元信用增强债券。该交易以江苏银行发出的不可撤销备用信用证为增信措施。
  • 萍乡市城市建设投资集团有限公司(Pinxiang City Construction Investment Group Co., Ltd.),一家位于中国江西省萍乡市的国有基礎設施建設企业,发行将于2025年到期、利率为4.5%的2.44亿美元信用增强债券。该交易以九江银行发出的不可撤销的备用信用证为增信措施。
  • 延安新区投资发展(Yanan New Area Investment Development),一家针对市政府公共工程、土地开发、基建及经济适用房工程的中国领先金融服务提供商,发行利率为 5%、将于2022年到期的1 亿美元债券。中泰国际(Zhongtai International)及中泰国际(新加坡)(Zhongtai International (Singapore))担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。鸿升金融(Hung Sing Securities)、中达证券(Central Wealth Securities)、海通银行(Haitong Bank)及汇生证券(Wilson Securities)则担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
  • 瑞穗银行(Mizuho Bank)向宝钢资源(国际)有限公司(Baosteel Resources International)提供3亿美元贷款。
  • 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group),一家中国国有房地产租赁、基础设施和安置房建设企业,发行利率为 2.2%、将于2024 年到期的1 亿美元信用增强债券。此次发行由江苏银行(Bank of Jiangsu)提供不可撤销备用信用证支持。万海证券(AMC Wanhai Securities)及中国银河国际证券(China Galaxy International)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,工银国际(ICBC International)、兴业银行(Industrial Bank)及上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)则担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
  • 时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)及其母公司宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited),中国领先的电子汽车电池品牌,分别作为发行人及担保人,发行将于2026年到期、本金总额为5亿美元并按年利率1.5%计息的担保债券。汇丰银行(HSBC)、美林(Merrill Lynch)和工银国际(ICBC International)担任联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头经办人。巴克莱银行(Barclays)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、中信银行国际(CITIC Bank International)、中国民生银行(China Minsheng Bank)、花旗(Citigroup)和招银国际(CMB International)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
  • 万海证券、中国银河国际、万盛金融控股、东吴证券及中达证券作为联席牵头经办人为如东县通泰投资集团有限公司,一家专注于城市基础设施建设的中国国有投融资和运营平台,发行将于2022年到期、利率为5.5%的5,000万美元债券。
  • 万海证券、海通国际、上海浦东发展银行、中国银河国际证券、民银证券、兴业银行及国元融资作为联席牵头经办人为如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.),一家中国国有基础建设投资企业,发行将于2024年到期、利率为2.8%的1.5亿美元增信债券。
  • Contemporary Ruiding Development Limited,中国领先电子汽车电池品牌宁德时代有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited)的间接全资子公司,完成其15亿美元首次境外债券发行。此次发行涉及一笔于2025年到期、本金总额为10亿美元并按年利率1.875%计息的担保债券,以及一笔于2030年到期、本金总额为5亿美元并按年利率2.625%计息的担保债券,均由宁德时代担保。汇丰银行(HSBC)、美林(Merrill Lynch)、工银国际(ICBC International)和招银国际(CMB International)担任联合全球协调人、联合账簿管理人和联合牵头经办人。巴克莱银行(Barclays)、中国银行(Bank of China)、建银国际(CCB International)、中信银行国际(CITIC Bank International)、中国光大银行(China Everbright Bank)、中国民生银行(China Minsheng Bank)、平证证券(香港)有限公司(China PA Securities (Hong Kong) Company Limited)、花旗(Citigroup)、上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)和渣打银行(Standard Chartered Bank)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
  • 瑞银(UBS)、巴克莱银行(Barclays Bank)、工银国际证券(ICBC International Securities)、国泰君安证券(Guotai Junan Securities)、交通银行(Bank of Communications)、上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)、中国建设银行(China Construction Bank)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities) 、三菱日联证券(MUFG Securities)、中信里昂(CLSA)及大华银行(United Overseas Bank)作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,为Shanghai Electric Group Global Investment在新加坡交易所发行3亿美元担保债券。上海电气集团(Shanghai Electric (Group))作为此交易的担保人。
  • 瑞银(UBS)、巴克莱银行(Barclays Bank)、工银国际证券(ICBC International Securities)、国泰君安证券(Guotai Junan Securities)、交通银行( Bank of Communications)、华侨银行(Oversea-Chinese Banking)、上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)、中国建设银行(China Construction Bank)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)及三菱日联证券(MUFG Securities)作为承销商为Shanghai Electric Group Global Investment发行5亿美元的担保债券。上海电气集团(Shanghai Electric(Group)),中国装备制造业最大的企业集团之一及中国三大电力设备供应商之一,作为此交易的担保人。
  • 中远海运控股股份有限公司,代表中远海运控股股份有限公司,中国最大的综合航运公司,获得一项过桥贷款,为其对东方海外(国际)有限公司的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购提供资金支持。此交易对价最高达63亿美元。此交易被《商法》月刊评为 “2018年度交易”。
  • 中国信托商业银行作为牵头安排行及代理向Partners Group 的一家投资组合公司提供1.35亿的贷款项目。
  • 台北富邦商业银行作为牵头安排行及代理向IK Investment Group 的一家投资组合公司提供分别2亿美元和6,000万欧元的贷款。
  • 国泰世华银行作为贷款人向Zoyi Capital的一家投资组合公司提供3,000万美元的贷款项目。
  • 澳新银行(ANZ Bank)、澳洲联邦银行(Commonwealth Bank)、渣打银行及西太平洋银行(Westpac Bank)作为牵头安排行向Baosteel Reources Australia Pty Ltd提供5.67亿的贷款项目。
  • Rabobank作为授权牵头安排行及代理向Trammo Inc.提供4.3亿美元贷款项目。
  • 中远集团获得10亿美元的贷款项目。
  • 创科实业有限公司获得由中国银行安排的2.2亿美元银团贷款。
  • 创科实业有限公司由瑞穗金融(Mizuho)、三菱日联银行(BTMU)中国银行、花旗银行(Citibank)、美国银行(Bank of America)总值2.34亿美元的多项贷款。
  • 美国华平投资集团(Warburg Pincus)及易商(e-Shang),泛亚洲最大的物流开发商和运营商之一,从机构贷款人获得1.2亿美元的融资和1亿美元附加贷款。
  • Energy Development Corporation获得由国际金融公司(International Finance Corporation)提供的1.75亿美元贷款,以及由汇丰银行牵头的贷款财团提供9,000万美元和8,000万美元的贷款。
  • First Gen Corporation获得由KfW提供2.65亿美元和8,000万美元的项目融资。
  • Hahn & Company获得由汇丰银行提供的4,500万美元担保贷款项目。
  • 平安基金向澳大利亚电信(Telstra)以16亿美元收购其旗下的纽约证券交易所上市公司汽车之家(AutoHome)的47.4%股权。该交易被《商法》月刊评为“2016年度交易”。
  • Prologis China获得由汇丰银行提供的6,000万美元和6,000万人民币    的贷款。
  • ThreeSixty Group 获得1.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环贷款项目。
  • 台北富邦商业银行向一家香港公司提供4,670万英镑资金。
  • 中国信托商业银行向Choice Wise International提供分别3亿港元及2.25亿人民币的贷款项目。
  • 摩根大通和瑞信作为受托牵头安排行为纳斯达克上市公司如家酒店连锁公司(Home Inns & Hotel Management Inc.)向摩根士丹利及相关股东以4.7亿美元收购莫泰168国际控股公司(Motel 168 International Holdings Ltd.)的项目提供融资。如家酒店在中国的折扣预算酒店经营商中规模最大,莫泰168则排名中国第五。该交易荣获《亚洲金融》评为“2011年度最佳中国交易”,并获《商法》月刊以及《国际金融评论亚洲版》分别评为“2011年度交易”。
  • 万洲国际(前称双汇国际)完成价值15亿美元 的银团融资。
  • 野村及其他牵头安排行为亚信联创集团股份有限公司(AsiaInfo-Linkage, Inc.)的私有化交易提供3.3亿美元的收购融资,该私有化交易财团由中国私募股权投资基金中信资本领导,全现金交易价值为8.9亿美元。
  • 远洋地产发行6亿美元永久债券。中国银行、中信银行国际、招商证券、星展银行、高盛、汇丰银行及瑞银作为此交易的联席牵头经办人。
  • 禹洲地产发行3亿美元永久债券。中银国际、花旗、瑞信、汇丰银行、华泰、兴业银行、海通国际证券及禹洲金融作为此交易的承销商。
  • New Lion Bridge Co. Ltd. 发行1.6亿美元担保优先票据,并由其唯一股东狮桥资本有限公司作担保。国泰君安国际、瑞银、工银国际以及中泰国际担任承销商。
  • 德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及汇丰银行作为初始投资者为新城发展控股有限公司,一家于香港上市的中资地产开发商,发行2020年到期的3.5亿美元优先票据。
  • 禹洲地产,一家中国领先的地产开发商,发行2022年到期的3.5亿美元优先票据。中银国际、海通国际证券、瑞信、德意志银行、禹洲金融、尚乘、中国银河国际、花旗、汇丰银行以及中泰国际作为此交易的联席牵头经办人。
  • 禹洲地产发行2023年到期的2.5亿美元优先票据。中银国际、瑞信、海通国际证券、汇丰银行、德意志银行以及华泰金融控股作为此交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人,并联同禹洲金融控股作为联席牵头经办人。
  • 中国光大控股有限公司完成发行总额为6亿美元(40亿人民币)以人民币计价的熊猫债券。
  • 绍兴市投资(香港)有限公司,一个绍兴市投资集团有限公司的全资子公司,发行于2019年到期、3亿美元的债券。绍兴市投资集团是绍兴市政府主要的城市基础设施投资平台。此债券乃其中一个最早由中国的市政府发行的离岸债券。
  • 中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组交易。此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置。此交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组,合并后将成为世界第四大集装箱运输公司。此交易被《亚洲商业法律期刊》评为“2016年度交易”。
  • 中国宏泰产业市镇发展有限公司完成发行总额为1亿美元2018年到期的有抵押担保可换股债券及2018年到期的12%有抵押担保票据。
  • 海通国际、渣打银行及招银国际作为管理人协助Haitong International Finance Holdings 2015 Limited的6.7亿美元于2020年到期的保证债券发行。Haitong International Finance Holdings 2015 Limited是海通证券的间接全资附属公司。
  • Baosteel Financing发行5亿美元担保债券。宝钢资源(国际)有限公司(Baosteel Resources International Company Limited)为此交易的担保人。
  • 德意志银行、海通国际、汇丰银行及华泰金融控股作为牵头经办人协助Haitong International Finance 2015 Limited,海通国际的间接全资附属公司,发行7亿美元担保债券。
  • 禹洲地产在香港发行一系列高收益债券。
  • 海通国际证券集团有限公司,海通证券股份有限公司的附属公司,发行约1.5亿美元的可转换债券。海通证券股份有限公司是按资产总额计排名第二的中国证券公司。
  • 无锡能达热电有限公司( Wuxi Nengda Thermoelectric Co., Ltd. ),一家位于中国无锡市的国有企业,作为担保人、为香港云林国际有限公司( Hongkong Yunlin International )发行将于2025年到期、利率为4.2%的7.5亿人民币的信用增强债券。
  • 南安市发展投资集团有限公司,一家专注于贸易业务、基础设施及自来水供应业务的中国福建省国有企业,完成发行于2027年到期、利率为3.7%的11.5亿人民币的债券。富中证券(Fortune Origin Securities)、万海证券(Wanhai Securities)、兴业银行香港分行(Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)、中信建投(China Securities International)、中金证券(China International Capital Corporation)及海通国际(Haitong International)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
  • 南安市发展投资集团有限公司,一家专注于贸易业务、基础设施及自来水供应业务的中国福建省国有企业,完成发行于 2027年到期、利率为4.5%的6.5亿人民币的债券。富中证券(Fortune Origin Securities) 、兴业银行香港分行(Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)、中信建投(China Securities International)及中国银行(Bank of China)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
  • 全程金融控股(英属维尔京群岛)有限公司(Quan Cheng Financial Holdings (BVI) Limited),一家在中国山东省领先的国有金融服务企业,完成发行于2027年到期、利率为6.3%的2.83亿美元,由济南金投控股集团有限公司提供无条件、不可撤销担保的担保债券。国泰君安国际(Guotai Junan International)、中信建投(China Securities International)、中信证券(CITIC Securities)、海通银行(Haitong Bank)及兴业银行香港分行(Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

news

Involvement

  • 马律师是纽约州律师协会(State Bar of New York),美国律师协会(American Bar Association)及香港律师会(Law Society of Hong Kong)的成员。

Practice Areas

Mergers and Acquisitions

Corporate

Real Estate Finance

Direct Lending and Private Credit Lending

Securities and Capital Markets

Leveraged & Syndicated Lending

Asia

Energy and Infrastructure

Futures & Derivatives and Trading


Languages

Chinese (Mandarin)

English


Admissions

Hong Kong Solicitor


Education

Cornell Law School, J.D. 2003

Peking University Law School, LL.M. 2000

Peking University Law School, LL.B. 1998