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롯데쇼핑 교환사채 발행

April 12, 2018

서울 – 글로벌 선도 법무법인인 폴 헤이스팅스는 롯데쇼핑의 3,036 억 원 (미화 2 억 8,500 만 달러) 규모의 교환사채 (exchangeable bond) 발행과 관련하여 공동 주관사인 BNP파리바스(BNP Paribas) 및 노무라(Nomura)에 자문을 제공했다고 오늘 발표했습니다. 본 교환사채는 국내 최대 규모의 소비자용 전자제품 전문 유통업체이자 롯데쇼핑이 과반수 이상 소유하고 있는 자회사인 롯데하이마트 주식으로 교환이 가능합니다. 롯데쇼핑은 국내 최대 소매업체들 중 하나이고, 백화점 및 할인점 시장의 선두주자입니다.

이번 교환 사채는 원화 표시로 발행되었지만 미국 달러화 (USD)로 결제되었으며, 5 년 만기이고 3 년 후 풋옵션을 행사할 수 있으며 싱가포르 거래소에 상장되었습니다.

폴 헤이스팅스는 롯데쇼핑의 자본 시장 거래와 관련하여 여러 차례 자문을 제공해 왔는데, 여러 차례 수상한 바 있는 2011년 미화 9억 달러 규모의 이중통화 전환사채 발행 및 2013년 원화 표시된 교환사채 발행에서 공동 주관사에 자문을 제공한 것이 대표적입니다.

폴 헤이스팅스에서는 한국 자본시장 부문의 수장인 김동철 파트너 변호사와 나진강 변호사가 본 건 업무를 수행하였습니다.

폴 헤이스팅스의 목표는 명확합니다 – 저희 고객과 구성원들의 성장을 향한 새로운 길로 나아가도록 돕는 것입니다__. 폴 헤이스팅스는 아시아__, 유럽__, 라틴 아메리카__, 미국 등지에서의 튼튼한 기반을 바탕으로__, 전세계에서 가장 혁신적인 글로벌 법무법인 중 하나로 인정받고 있습니다__.