Opérations de Private Equity

• Conseil de Francisco Partners dans le cadre du LBO structuré avec TA Associates sur le groupe Orisha (France).
• Conseil d’Equistone, de Sagard et des autres associés cédants dans le cadre de la cession de leur participation au capital du groupe Vulcain Ingénierie à un consortium d’investisseurs financiers menés par Ardian Expansion.
• Conseil de Keensight Capital dans le cadre du LBO structuré avec CVC Capital Partners sur le groupe Sogelink (France/Pays-Bas/Norvège), du LBO sur le groupe Quanos (Allemagne), du LBO sur le groupe Unither (France), du LBO sur le groupe Inherent (France), des LBUs du groupe Inherent sur Upper-Link (France), Equadex (France), Cyres (France), Unyc (France) et Connect Services (France), des LBOs sur les groupes Sogelink et Geodesial et des LBUs du groupe Sogelink/Geodesial sur Focus Software (Norvège) et Locatiqs (Pays-Bas).
• Conseil d’Andera Partners dans le cadre du MBO sur le groupe Telamon et sur la cession de sa participation majoritaire au capital du groupe Momense à Accor.
• Conseil de BEX Capital, le spécialiste du capital-investissement secondaire, et ses actionnaires, dans le cadre de la réorganisation de son capital social.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire au capital du groupe Kermel au fonds FCDE et de la cession de sa participation majoritaire au capital du groupe Labelium à Charterhouse.
• Conseil de bpifrance dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital du groupe Ateliers de France.
• Conseil de l’équipe de management du groupe Naturacare dans le cadre de la sortie du fonds M80 et de la structuration d’une nouvelle opération LBO structurée par Dentressangle Capital.
• Conseil d’Ardian Expansion dans le cadre de l’OBO sur le groupe Alixio et des LBUs du groupe Alixio sur X-PM et Juste.
• Conseil d’EMZ Partners dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital du groupe Advancy et de sa prise de participation minoritaire au capital du groupe Ayming.
• Conseil d’Equistone dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital du groupe Safic-Alcan, du LBO sur GSCM, des LBUs de GSCM sur Deltamod et Daudin, du LBO sur Vulcain Ingénierie et de son investissement au capital du groupe Wallenborn Transports.
• Conseil de Mubadala Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Vivalto Santé structuré par Vivalto Partners, IK Partners, Mubadala Capital, MACSF, bpifrance, ARKEA Capital, Groupe Crédit Agricole et BNP Paribas Développement et du LBO sur le groupe Inovie structuré par Ardian, Mubadala Capital, GIC et Groupe APG.
• Conseil de Société Générale Capital Partenaires dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire au capital du groupe Europe Snacks à One Rock Capital Partners, dans le cadre de son investissement minoritaire dans le cadre de l’opération de Capital Développement sur le groupe Systra structurée par Latour Capital et Fimalac, de son investissement minoritaire dans le cadre du LBO sur le groupe Opteven structuré par Seven2, de son investissement minoritaire dans le cadre du LBO sur le groupe Crouzet structuré par Tikehau ACE et de son investissement minoritaire dans le cadre du LBO sur le groupe Kersia structuré par IK Partners.
• Conseil d’Astorg Mid-Cap dans le cadre de sa prise de participation au capital du groupe Armor IIMAK.
• Conseil d’Astorg dans le cadre de la cession du groupe AutoForm à Carlyle, de la cession de M7 Group à Groupe Canal+ et de la cession du groupe Metrologic à Sandvik AB.
• Conseil de RAISE Investissement dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital du groupe SITES.
• Conseil d’Arkéa Capital, de BNPP Développement et de Société Générale Capital Partenaires dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe ACB.
• Conseil de LGT European Capital dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire au capital du groupe Batisanté à IK Partners.
• Conseil de l’équipe de management du groupe Sicame dans le cadre de la sortie du fonds V d’Equistone et de la structuration d’une nouvelle opération LBO par le biais d’un fonds de continuation.
• Conseil d’Amundi Private Equity Funds, de bpifrance et de Socadif dans le cadre du LBO structuré par CAPZA sur le groupe Wifirst.
• Conseil de Vendôme Parc Participations, EMZ, RAISE Investissement, Siparex, Unigrains et Etoile Capital dans le cadre du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso.
• Conseil des actionnaires du groupe Interway dans le cadre de l’entrée de Sogetrel au capital du groupe Interway.
• Conseil des actionnaires du groupe Provalliance dans le cadre du LBO structuré par Core Equity.
• Conseil d’Insight Partners dans le cadre du LBO sur I@D structuré par Insight Partners et IK Partners.
• Conseil de Turenne Capital dans le cadre de la fusion de Medisys et Cityzen structurée par Activa Capital, Turenne Capital et Groupe Up.

Opérations de M&A

• Conseil d’Azelis dans le cadre de l’acquisition du groupe BLH.
• Conseil de Société Générale dans le cadre de l’acquisition par Franfinance d’Ingénierie Technique et Location, de l’acquisition par Franfinance de Cegelease et de l’acquisition par ALD de BBVA Autorenting.
• Conseil de JLL dans le cadre de l’acquisition du groupe Vincia.
• Conseil de TIBCO Software dans le cadre de l’acquisition du groupe Orchestra Networks.

• Co-animateur du module de formation sur « les pactes d’actionnaires» au sein de l’Académie France Invest.
• Animateur d'un séminaire sur « la structuration juridique des opérations de LBO» dans le cadre du Master 2 Opérations et Fiscalité Internationales des Sociétés de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne.

• Co-animateur du module de formation sur « les pactes d’actionnaires» au sein de l’Académie France Invest.
• Animateur d'un séminaire sur « la structuration juridique des opérations de LBO» dans le cadre du Master 2 Opérations et Fiscalité Internationales des Sociétés de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne.