Leveraged finance

• Conseil des titulaires d’EuroPP dans le cadre du processus d’adossement de Pierre et Vacances S.A.
• Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre de l’acquisition du contrôle du groupe de transport Groupe Sterne
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso
• Conseil d’Antin Infrastructures Partners dans le cadre du refinancement d’Inicéa Holding
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe AssurCopro par Alcentra
• Conseil de Goldman Sachs dans le cadre du financement senior de l’acquisition du groupe Alliance Marine par Weinberg Capital Partners
• Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement auprès d’un pool bancaire de la dette senior existante du groupe Vignal et des obligations convertibles détenues par le sponsor (Eurazeo PME) puis achat d’actifs détenus par C.E.A. Construction Eclairages Automobiles par le biais d’un véhicule dédié (Vignal C.E.A.)
• Conseil d’Equistone dans le cadre du financement unitranche de la prise de participation majoritaire d’Equistone Partners Europe aux côtés de l’équipe de direction de Camusat dans le groupe Camusat
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition de Financière Rive Gauche par Atland
• Conseil de Tikehau et Ares Management Ltd dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Marlink
• Conseil de Tikehau dans le cadre du refinancement de Delpharm
• Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement unitranche de la dette de Dessange International
• Conseil d’Idi et Pechel dans le cadre du financement de l’acquisition de Dubbing Brothers
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Pennel & Flipo Sprl par IDI et Cabestan Capital
• Conseil de Colisée dans le cadre du refinancement senior de sa dette
• Conseil de CM-CIC dans le cadre du refinancement mezzanine de la dette d’ECF
• Conseil d’Idinvest dans le cadre de l’acquisition d’Homeperf par Parquest Capital
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Maesa par ses managers et Winch Capital et de P2 par Maesa
• Conseil d’IK Investment Partners dans le cadre du refinancement du groupe Trigo
• Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement unitranche et SSRCF de la dette d’Oberthur
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Ba&sh
• Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Afflelou
• Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du refinancement HY/SSRCF du groupe Picard
• Conseil de Finachef dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Salins du Midi
• Conseil de Léon de Bruxelles dans le cadre du refinancement senior et mezzanine de sa dette
• Conseil d’Elior dans le cadre de la mise en place d’un programme d’affacturage pan-européen
• Conseil de Céréa Mezzanine et Unigrains dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition de Labeyrie
• Tikehau dans le cadre du financement unitranche du LBO structuré par ArchiMed sur le groupe Carso.

Financement de fonds

•  Conseil de PAI Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing consenti par Lloyds Bank plc au profit des fonds PAI Europe VI-1 FPCI et PAI Europe VI-2 FPCI
• Conseil de CACEIS dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing au profit de Logistics (managé par AEW)