Paul Hastings conseille Keensight Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Geodesial, leader du développement et de la commercialisation de logiciels d’infrastructure

October 01, 2019

Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital dans le cadre du LBO structuré, en partenariat avec l’équipe de management animée par David Le Roux, sur le groupe Geodesial.

Keensight Capital remplace CAPZA en tant qu’actionnaire majoritaire du groupe Geodesial, leader du développement et de la commercialisation de logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) et d’IAO (ingénierie assistée par ordinateur) pour l’infrastructure.

Présent en Hongrie et au Canada, le groupe Geodesial est un leader incontesté en France. Depuis 2017, année marquant l’arrivée de David Le Roux et de CAPZA en tant qu’actionnaires, le groupe Geodesial connait une croissance régulière à deux chiffres. Doté d’une base fidèle de 6.000 clients (bureaux d’études, collectivités, entreprises de travaux publics…), le groupe Geodesial occupe une position stratégique sur le marché des logiciels AEC (architecture, ingénierie et construction) qui enregistre depuis quatre ans une solide croissance de +11%.

L’opération structurée par Keensight Capital permettra de soutenir la croissance organique du groupe Geodesial et de développer sa stratégie de build-up, notamment dans de nouvelles zones géographiques.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren et de Sébastien Crepy (associés) ainsi que de Nicolas Lovas (collaborateur) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé) et d’Olivia Sibieude (collaboratrice) sur les aspects de droit fiscal, de Stéphane Henry (associé) et d’Alexandre Ruiz (collaborateur) sur les aspects de droit social ainsi que d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah (counsel) et Yanniv Gilquel (collaborateur) sur les aspects financement.

Les actionnaires cédants et l’équipe de management du groupe Geodesial étaient conseillés par le cabinet McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues et Carole Degonse, associés, et Claire Barra, collaboratrice).

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.