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Paul Hastings conseille Eurazeo PME et Smile dans le cadre du financement de l’acquisition d’Adyax

September 19, 2018

Paris - Paul Hastings a conseillé Smile, leader européen du digital ouvert, soutenu par Eurazeo PME, dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Adyax, spécialisé dans les projets digitaux d’envergure et leader européen reconnu du CMS open source.

Avec une présence dans 7 pays, Smile est le leader européen du digital ouvert, expert du digital et de l’open source (conseil, intégration et infogérance). En 2017, Smile a réalisé un chiffre d’affaires de plus de €84 millions et ambitionne une croissance organique de l’ordre de 20% en 2018. Cette croissance organique exceptionnelle couplée à l’acquisition d’Adyax devrait porter les revenus (proforma) du groupe à plus de €115 millions en 2018, contre €84 millions en 2017, soit plus de 35% de croissance.

Fondé en 2008, Adyax accompagne les grandes entreprises européennes dans la stratégie, le design et le développement de leurs produits digitaux. Avec 350 personnes, Adyax est leader sur le framework open source Drupal.

Eurazeo PME investit dans des petites et moyennes entreprises performantes et ambitieuses dont la valeur d’entreprise est inférieure à €150/200 millions, leaders sur leur marché et dotées d’une forte capacité à valoriser des opérations de croissance. Elle accompagne leurs dirigeants dans leur démarche de progrès et de croissance et dans leurs projets de développement en France et à l’étranger.

L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Tereza Courmont-Vlkova (collaboratrice) et d’Hugo Bodkin pour les aspects financement.

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.