Paul Hastings a conseillé Keensight Capital dans le cadre du LBO sur Adista

Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital dans le cadre du LBO secondaire sur le groupe Adista, premier opérateur de services hébergés alternatif B2B.

Spécialiste des services informatiques et télécoms, le groupe Adista accompagne la digitalisation d’une clientèle diversifiée d’acteurs privés et publics avec une palette étendue de services comprenant notamment des offres de cloud privé ou public, des services managés, des solutions télécoms fixes et mobiles intégrées à ses réseaux d’interconnexion comme aux services de téléphonie et de collaboration, l’expertise de son pôle cybersécurité et une capacité à développer des projets applicatifs ou web.

Comptant plus de 720 collaborateurs et bénéficiant d’un réseau de 35 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Adista figure parmi les leaders du marché des opérateurs cloud et connectivité B2B. Accompagné par Equistone depuis 2016, Adista a réalisé, en prenant en compte les acquisitions de Fingerprint Technologie en juillet 2020 et de Waycom en février 2021, un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros sur la période de 12 mois finissant au 31 décembre 2020 et vise un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2025.

Keensight Capital a pour objectif d’accompagner les équipes d’Adista dirigées par Patrice Bélie dans l’accélération de la croissance organique du groupe tout en soutenant la stratégie de développement de son offre « one stop shop » grâce à des opérations de croissance externe et l’intégration de compétences et de solutions élargies.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren et Sébastien Crepy (associés) ainsi que de Vincent Nacinovic, Lorraine Dorval et Amandine Guignard (collaborateurs) sur les aspects contractuels et de droit des sociétés, d’Allard de Waal (associé), Thomas Pulcini et Damien Fenard (collaborateurs) sur les aspects fiscaux, d’Olivier Vermeulen et Marc Zerah (associés) ainsi que de Peter Pedrazzani (collaborateur) sur les aspects financement, de Stéphane Henry (associé) et Alexandre Ruiz (collaborateur) sur les aspects de droit social, de Camille Paulhac (associé) et Juliette Hua (collaboratrice) sur les aspects concurrence.

Les dirigeants et l’équipe de management d’Adista étaient conseillés par le cabinet Scotto Partners (Isabelle Cheradanne et Claire Revol-Renié, associés, ainsi que William Ducrocq-Ferré et Alexandre Zouhal, collaborateurs).

Idinvest, qui a apporté le financement unitranche, était conseillé par le cabinet Nabarro Béraud Avocats (Jonathan Nabarro et Magali Béraud, associés, ainsi que Marie Santunione, collaboratrice)

Equistone était conseillé par le cabinet Goodwin (Thomas Maitrejean, associé, et Simon Servan Schreiber, counsel).