NEWS

The Carlyle Group entre en négociations exclusives avec Astorg pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Saverglass

December 17, 2015

Paris, France – The Carlyle Group (NASDAQ : CG) annonce aujourd’hui entrer en négociations exclusives avec Astorg pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Saverglass, un spécialiste de l’emballage en verre haut-de-gamme, aux côtés de l’équipe de direction.

Basé à Feuquières (Oise, France), Saverglass conçoit, fabrique et décore des bouteilles et carafes de luxe en verre pour vins et spiritueux. La société dispose de six verreries et usines de décoration en France et une à Ras el Khaïmah, aux Emirats Arabes Unis (EAU). Le groupe emploie près de 2 600 personnes dans le monde. Créé en France en 1897, Saverglass est un groupe mondial commercialisant près de 400 000 tonnes de verre par an (700 millions de bouteilles) dans plus de 80 pays. Héritage d’une longue tradition de verrerie, le savoir-faire de Saverglass, renforcé par ses capacités d’innovation et de design, fait le renom de la société et en fait un partenaire privilégié des producteurs de vins fins et des groupes de spiritueux.

L’offre sera soumise à la consultation des instances représentatives des personnels concernés avant d’entamer les négociations finales. Les capitaux apportés dans le cadre de la transaction proviendraient de Carlyle Europe Partners IV (CEP IV).

******

Liste des intervenants et conseils sur l’opération

The Carlyle Group

M&A : Messier Maris & Associés (Erik Maris, Edouard Brunet)

Juridique - M&A : Darrois Villey Maillot Brochier (Bertrand Cardi, Olivier Huyghues Despointes, Alexandre Durand)

Juridique - Financement : Darrois Villey Maillot Brochier (Martin Lebeuf, Emmanuelle Vicidomini)

Fiscal : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Yoann Chemama)

Stratégie : A.T. Kearney (Jean Boschat, Hugo Azerad)

Finance : KPMG (Mathieu Wallich-Petit, Olivier Boumendil, Jean-Philippe Chiarasini)
Juridique, fiscal et social : PwC Tax & Legal Services (Anne-Valérie Attias-Assouline, Yannick Olivier, Bernard Borrely, Nicolas Arfel, Audrey Benguira, Charlotte de Beco)

Environnement : PWC Advisory (Bertille Crichton-Nioche)

Equipe Carlyle : Jonathan Zafrani, Benjamin Deshayes, Thomas Rajzbaum, Vincent Aubert

Astorg

M&A : Rothschild (Laurent Baril, Guillaume Basini), Canaccord Genuity (Nadim Barouki, Grégoire Le Sourd)

Juridique : Paul Hastings (Alexis Terray, Sébastien Crépy, Claire Le Louarn)

VDD financière : Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Gennat Mouline)

VDD commerciale : Roland Berger (Olivier de Panafieu, Sébastien Murbach, Pierre-Olivier Gandon)

VDD juridique : Paul Hastings (Allard de Waal, Thomas Pulcini)

VDD fiscale : Paul Hastings (Allard de Waal, Thomas Pulcini)

Equipe Astorg : Xavier Moreno, Charles-Hubert Le Baron

Management

Conseil financier : Callisto (Eric Delorme, Guillaume Bodart)

Conseil juridique : Eric Delattre

Financement

Chefs de file : CA-CIB (Thibery Gleizes, Arnaud Lecaudey) et Société Générale (Patrick Sandray, Nicolas de Saint Laon)

Juridique – Financement : Latham & Watkins (Lionel Dechmann)