Paul Hastings conseille Tikehau pour le financement mezzanine de la reprise de 100% du capital de Delpharm par son management

February 15, 2016

Paris – Paul Hastings a conseillé Tikehau Investment Management dans le cadre de l’acquisition du groupe pharmaceutique Delpharm par le management.

Le management reprend ainsi la totalité du capital de l’entreprise en procédant à l’acquisition des 15% du capital social et des droits de vote détenus par les fonds IFE Mezzanine et Idinvest.

L’opération a été financée grâce à la mise en place (i) d’un financement senior par BNP Paribas, LCL,CIC Nord-Ouest et (ii) d’un financement mezzanine arrangé par Tikehau Investment Management.

Delpharm, fabricant de médicaments en sous-traitance, avec un chiffre d’affaire de 380 millions d’euros compte parmi les leaders européens du secteur. Fort de deux décennies d’expérience, la société a doublé son chiffre d’affaire sur les cinq dernières années grâce à sa croissance organique et à des acquisitions fréquentes.

Intervenants
Tikehau Investment Management était conseillé par Paul Hastings (Olivier Vermeulen et Adeline Tieu-Roboam).
Le management de Delpharm était conseillé par STC Partners (Delphine Bariani et Pierre Bouley).
BNP Paribas, LCL et CIC Nord-Ouest étaient conseillés par Hogan Lovells (Sabine Bironneau).

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 20 bureaux en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.
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