Paul Hastings conseille Edmond de Rothschild Capital Partners dans le cadre dun LBO sur le Groupe Moria

September 23, 2011

Paris Paul Hastings a conseillé Edmond de Rothschild Capital Partners (« EdRCP ») dans le cadre dun LBO sur le Groupe Moria.

Le FCPR Edmond de Rothschild LBO Fund II (« ERLF II ») géré par EdRCP sest sassocié au management et devient lactionnaire majoritaire de la société Financière Cronos SAS, la nouvelle société holding du Groupe Moria, groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation déquipements et dinstruments destinés aux chirurgies ophtalmologiques (réfractive et réparatrice) et orthopédiques (leader européen des conteneurs sur mesure pour instruments et prothèses).

A loccasion de cette transaction, léquipe de Management du Groupe Moria a réinvesti significativement aux côtés dERLF II, tandis que les actionnaires minoritaires du Groupe Moria (actionnaires privés, familiaux et financiers, dont Siparex et MMA Participations), qui laccompagnaient de longue date, cèdent leur participation.

Cette prise de contrôle a été réalisée, le 13 septembre 2011, par Financière Cronos SAS, par lacquisition par Financière Cronos de 1.942.117 actions de la société Moria SA (soit 85,27% du capital) auprès de la société Altamo SAS (actionnaire de Moria SA à hauteur de 68,86%) et de plusieurs autres actionnaires.

A la suite de sa prise de contrôle de Moria SA, société dont les actions sont admises aux négociations sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris, Financière Cronos SAS a lancé, le 22 septembre 2011 et ce jusquau 26 octobre 2011, une offre de rachat volontaire portant sur lintégralité des actions Moria SA quelle ne détient pas à ce jour.

Léquipe de Paul Hastings qui conseillait EdRCP, était constituée d Alexis Terray et Mounir Letayf (associés) et de Sébastien Crepy et Camille Bakouch (collaborateurs).

Conseil juridique EdRCP : Paul Hastings : - Equity : Alexis Terray, Sébastien Crépy - Dette : Mounir Letayf, Camille Bakouch Conseil fiscal EdRCP : Landwell et Associés (Anne-Valérie Attias-Assouline, Marc-Olivier Roux) Conseil juridique Prêteurs Seniors : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche) Conseil juridique Prêteur Mezzanine : Ayache Salama & Associés (Alain Lévy, Dorothée Haski) Conseils juridiques Management et Cédants : Fidal (Marie-Isabelle Levesque, Manfred Noé), Preuilh Vidonne Croizat Huguenin &Associés (Frédéric Huguenin)

Cabinet davocats daffaires international, Paul Hastings est présent en Europe, en Asie et aux Etats-Unis à travers 18 bureaux. Son bureau de Paris, qui compte aujourd'hui 18 associés, est particulièrement reconnu pour son expertise en fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, financement, restructuring, immobilier, fiscalité, droit social, droit de la concurrence, contentieux et arbitrage.