Paul Hastings conseille B & Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Steliau Technology

September 27, 2019

Paris – Paul Hastings LLP a conseillé B & Capital dans le cadre du LBO structuré, en partenariat avec l’équipe de management, sur le groupe Steliau Technology.

Le groupe Steliau Technology, issu du rapprochement réalisé en 2017 entre les sociétés Astone Technology et Silfox, est un acteur reconnu de la distribution à valeur ajoutée de composants et solutions électroniques. Le groupe dispose en particulier d’une forte expertise dans les domaines suivants : les solutions tactiles (écrans tactiles et interfaces homme-machine intégrées), la connectivité (routeurs cellulaires), la thermique (dissipateurs, ventilateurs et interface thermique), les systèmes embarqués (cartes mères pour PC industriels), la connectique (connecteurs et câbles), l’intégration mécanique et les alimentations de puissance.

L’opération structurée par B & Capital permettra à Steliau Technology de poursuivre et d’accélérer son développement en réalisant des opérations de croissance externe dans un marché encore éclaté et en cours de consolidation.

Le financement unitranche de cette opération a été arrangé par Idinvest Partners et CM-CIC Private Debt.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé) ainsi que de Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, de Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal, ainsi que de Marc Zerah (counsel) et Peter Pedrazzani (collaborateur) sur les aspects financement.

Les actionnaires et l’équipe de management de Steliau Technology étaient conseillés par le cabinet Apollo Avocats (Guillaume de Ternay, associé, et Sabrina Dahmal, collaboratrice). Idinvest Partners et CM-CIC Private Debt étaient conseillés par le cabinet DLA Piper (Maud Manon, associée, Pierre Tardivo et Glenda Pereire-Robert, collaborateurs).

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.