Paul Hastings conseille Argon & Co et ses associés fondateurs dans le cadre d’un MBO primaire structuré avec Ardian Growth

May 05, 2020

Paris, le 5 mai 2020 – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Argon & Co et ses associés fondateurs dans le cadre d’un MBO primaire permettant l’entrée d’Ardian Growth à son capital.

Argon & Co, détenu par ses quatorze associés, offre des prestations de conseil en stratégie et transformation des entreprises, notamment dans les domaines de la supply chain, des achats, de la finance et des fonctions support. Réunissant 270 collaborateurs présents dans sept pays (au sein de ses bureaux de Paris, Londres, Abou Dabi, Atlanta, Melbourne, Mumbai et Singapour), Argon & Co connaît depuis plusieurs années un rythme de croissance annuelle supérieur à 15%, disposant d’un portefeuille diversifié de clients comprenant notamment des grands comptes internationaux dans les secteurs de l’aéronautique, du luxe et de la grande distribution.

L’entrée d’Ardian Growth au capital d’Argon & Co vise à permettre à cette dernière de préparer sa transmission, d’accélérer sa croissance internationale par acquisition et d’élargir son offre de services autour de la transformation des opérations.

Le financement bancaire senior de cette opération a été arrangée par LCL, aux côtés de Société Générale.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé) ainsi que de Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé), Thomas Pulcini et Claire Jondot (collaborateurs) sur les aspects de droit fiscal ainsi que de Stéphane Henry (associé) et Alexandre Ruiz (collaborateur) sur les aspects de droit social.

Ardian Growth était conseillé par le cabinet Mc Dermott, Will & Emery (Diana Hund, associée, Herschel Guez, Marianne Zwobada et Hugo Lamour, collaborateurs). Les associés d’Argon & Co autres que les associés fondateurs étaient conseillés par le cabinet Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, associé, Antoine Le Roux et Elle Otto, collaborateurs). Les établissements bancaires étaient conseillés par le cabinet Hogan Lovells (Sabine Bironneau-Loy, associée, Maria Klass et Aurélien Périgois, collaborateurs).