Paul Hastings conseille Andera Partners (ActoMezz), Tikehau Capital et Bpifrance dans le cadre de la reprise d’Ellisphère

August 27, 2019

Paris – Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Andera Partners (ActoMezz), Tikehau Capital et Bpifrance le cadre de la reprise, avec son équipe de management, d’Ellisphère.

Ellisphère, un des leaders français de la Business Intelligence, propose à ses clients des solutions décisionnelles intégrant de la data hautement qualifiée et du scoring de troisième génération basé sur l’intelligence artificielle et le machine learning. Ces solutions permettent aux clients d’Ellisphère de développer leur portefeuille clients, de maîtriser leurs risques de financement ainsi que de se conformer à leurs obligations légales et règlementaires (Loi Sapin II, anti blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme…). Le groupe, dont le siège est implanté à Nanterre, emploie 300 salariés.

L’opération « sponsorless » de reprise, arrangée par Andera Partners (ActoMezz) ; permet à l’équipe de management d’Ellisphère d’augmenter significativement sa détention capitalistique.

Le financement bancaire senior de cette opération a été arrangé par Société Générale, Lyxor International Asset Management et BNP Paribas.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé) ainsi que de Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé) et de Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal, ainsi que de Marc Zerah (counsel) et Hugo Bodkin (collaborateur) sur les aspects financement.

L’équipe de management d’Ellisphère était conseillée par le cabinet Racine (Xavier Rollet et Jean-Christophe Beaury, associés, Alexia Ruleta, counsel, Arnaud Estève, Quentin Cournot et Nicolas Leveque, collaborateurs). Les établissements bancaires étaient conseillés par le cabinet Simmons & Simmons (Colin Millar, associé, Aurélien Jugand, counsel, et Galina Petrova, collaboratrice). Le cédant (Anacap) était conseillé par le cabinet Proskauer (Richard Bull et Jenny Bowe) et le cabinet Norton Rose Fulbright (Bénédicte Denis, associée, et Diane Odier, collaboratrice)

A propos de Paul Hastings

Paul Hastings est un cabinet d’avocats international de premier plan, présent avec 22 bureaux en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En France, le cabinet Paul Hastings est l’un des principaux cabinets spécialisés en droit des affaires s’illustrant dans le domaine des fusions-acquisitions, private equity, marchés de capitaux, finance et restructurations, procédures collectives, financement de projets, immobilier, fiscalité, droit social, contentieux et arbitrage, droit pénal de l’entreprise, et droit européen et de la concurrence.