Paul Hastings berät Bregal Unternehmerkapital beim Beteiligungsverkauf von Sovendus an Paragon Partners

FRANKFURT — Paul Hastings berät die in München ansässige Bregal Unternehmerkapital ("BUK"), sowie die weiteren Gesellschafter beim Verkauf ihrer Beteiligung an Sovendus, dem führenden Europäischen Netzwerk für E-Commerce-Shops.

Sovendus wurde in 2008 gegründet und bietet seinen E-Commerce-Kunden vom Hauptsitz in Karlsruhe sowie von weiteren Standorten in Europa aus eine Reihe an innovativen, sowie Daten- und künstliche Intelligenz-basierten Marketing-Lösungen zur Umsatz- und Erlössteigerung an. Zentral für dieses Lösungsangebot ist das geschlossene Partnernetzwerk. Innerhalb dieses Netzwerks können die einzelnen Online-Anbieter verschiedene, Umsatz- und Erlössteigernde Maßnahmen in ihre Websites integrieren, gleichzeitig neue Kunden gewinnen und existierende Kunden mit zusätzlichen Angeboten belohnen. Dies wird beispielsweise durch Gutscheinangebote oder Werbeanzeigen für andere Shops im Netzwerk umgesetzt. So profitieren die teilnehmenden Shops, durch eine Steigerung ihrer Reichweite sowie die Akquise von Neukunden, und Belohnung von existierenden Kunden. Dabei profitieren alle teilnehmenden Shops im Sovendus-Netzwerk voneinander und verstärken den Effekt sogar. Im Jahr 2020 konnte Sovendus so für die aktuell 1.200 Online-Shops im Netzwerk mehr als fünf Millionen Transaktionen generieren.

BUK setzte bereits beim Beteiligungserwerb an Sovendus im Jahr 2015 auf die Beratung von Paul Hastings. Ebenfalls begleitete Paul Hastings im Juni des Folgejahres die beiden Add-on Transaktionen (Tharuka GmbH aus Freiburg sowie der RMD Regional Marketing Deutschland GmbH aus Offenbach), die sich unter anderem auf umsatzsteigernde Lösungen für die teilnehmenden Shops, durch ein Angebot von kostenlosen Abonnements von Tageszeitungen und Magazinen auf deren Check-out-Seite spezialisiert hatten. Im Februar 2017 folgte eine weitere Add-on Akquisition (reichweite² beratung & medien GmbH aus Ulm).

Mit diesen Akquisitionen sowie einer Expansion ins europäische Ausland konnte Sovendus die Reichweite seines Partnernetzwerks und damit seinen Kundenstamm signifikant vergrößern sowie neue Marktsegmente, vor allem im Bereich Verlage, erschließen. Außerdem wurde das innovative Service-Angebot von Sovendus kontinuierlich erweitert und umfasst heute unter anderem auch Lösungen für Newsletter und Kundenmailings.

Finanzielle Details der Übernahme werden – wie von den Parteien vereinbart – nicht bekanntgegeben.

Paul Hastings berät Bregal Unternehmerkapital mit folgendem Team:

Paul Hastings, Frankfurt: Dr. Christopher Wolff (federführend, Private Equity/M&A, Partner), Dr. Christian Mock (Private Equity/M&A, Partner), Dr. Fritz Kleweta (Finance, Partner), WP/StB Uwe Halbig (Private Equity/M&A, Counsel), Christian Müller (Private Equity/M&A, Senior Associate), Hannes Riedel (Real Estate, Senior Associate), Marc Soltau (Private Equity/M&A, Junior Associate),

Über Paul Hastings:

Paul Hastings LLP ist eine führende weltweite Anwaltskanzlei mit Büros in Asien, Europa und den USA. Wir bieten innovative rechtliche Lösungen für Finanzinstitutionen und Fortune-500-Unternehmen. Mehr Informationen finden Sie unter www.paulhastings.com.

Über Bregal Unternehmerkapital:

Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generation aufgebauten Familienunternehmens. Die BUK-Fonds investieren in mittelständische Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien mit Fokus auf Marktführern und "Hidden Champions" mit starken Management-Teams und Wachstumspotenzial. Mit geduldigem Kapital, unternehmerischer Expertise und partnerschaftlichen Ansatz arbeitet das Team von BUK eng mit den Portfoliounternehmen zusammen, um die Entwicklung, Internationalisierung und Digitalisierung gezielt voranzutreiben und auf verantwortungsvoller Basis nachhaltigen Unternehmenswert zu generieren.

 

Im Rahmen eines umfassenden ESG-Engagements unterstützt BUK seine aktuellen Portfoliounternehmen auch durch die Bereitstellung von Krediten zu attraktiven Konditionen zur Finanzierung von Nachhaltigkeitsinvestments über einen eigens dafür aufgelegten Bregal-Nachhaltigkeitsentwicklungsfonds in Höhe von 40 Mio. Euro und im vergangenen Jahr auch durch die Bereitstellung von Zuschüssen für gemeinnützige Projekte über den Bregal-Hilfsfonds zur COVID-19-Pandemiebekämpfung durch Portfoliounternehmen in Höhe von 3 Mio. Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bregal.de.

Über Sovendus:

Seit 2008 agiert Sovendus erfolgreich am Markt. Mit Gutscheinen und Vorteilsangeboten schuf man ein einzigartiges Einkaufserlebnis für monatlich über 5 Mio. User. Sovendus' Netzwerk ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen und zählt inzwischen über 1.100 Partnershops aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, UK, Frankreich, Belgien, Spanien, Polen, Schweden. Zu den zahlreichen Partnershops gehören auch einige sehr beliebte und bekannte Onlineshops. Einige der bekanntesten Marken sind aktuell: Amorelie, Baur, C&A, Christ, Conrad, Deichmann, Depot, Fleurop, Fressnapf, Galeria Kaufhof, Hawesko, Mister Spex, mydays, mymuesli, myToys, notebooksbilliger.de, OBI und Weltbild. Aktuell gibt es mehr als 1.200 Onlineshops, die Partner von Sovendus sind